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Integrated Advisors Network Posiciones de la cartera
AUM
USD 2188 M
Rotación
15.97%
Rendimiento estimado a 1 año
21.82%
Integrated Advisors Network is a support platform for independent financial advisors, who keep ownership of their own practices and clients. Founded in 2015, it provides day-to-day business operations support to independently owned advisory practices. Its Alliance Program also gives advisors access to technology, investment and custodian providers. Michael Young, a co-founder of Echelon Investment Management, is its president and managing partner. Co-founder Jeff Groves previously built and sold ComplianceWorks, a national compliance consulting firm.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+107.43%
Rendimiento estimado a 5 años
+127%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2188 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.2 M
(+0.56%)
Flujo de capital
-USD 201 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.66%
Posición
739
Nuevas
55
Aumentadas
280
Reducidas
310
Cerradas
63
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 29.4 M |
| 2 |
PSQL
Pasqal Holding SA Ordinary Share
PSQL
|
+USD 6.03 M |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 4.93 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 4.39 M |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 4.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 11.7 M |
| 2 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+USD 11.3 M |
| 3 |
BBCQ
Bleichroeder Acquisition Corp II
BBCQ
|
+USD 7.15 M |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 4.71 M |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+USD 4.02 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 54.61% |
| 2 | Tecnología | 17.45% |
| 3 | Finanzas | 6.26% |
| 4 | Industriales | 5.22% |
| 5 | Salud | 4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Shell
SHEL
USD 299 mil M
| USD 1.54 M | 0.07% |
16,180
-376
| -2% | -USD 33.9 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
252
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18.2 mil M
| USD 1.53 M | 0.07% |
37,043
-352
| -0.9% | -USD 14.9 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
253
Salesforce
CRM
USD 199 mil M
| USD 1.53 M | 0.07% |
6,650
+558
| +9% | +USD 115 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
254
Booking.com
BKNG
USD 111 mil M
| USD 1.52 M | 0.07% |
9,360
+235
| +3% | +USD 44.2 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
255
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 1.52 M | 0.07% |
14,588
-1,167
| -7% | -USD 125 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
256
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6511 M
| USD 1.51 M | 0.07% |
31,249
-2,037
| -6% | -USD 101 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
257
Phillips Edison & Co
PECO
USD 4866 M
| USD 1.51 M | 0.07% |
40,480
-2,208
| -5% | -USD 89 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
258
ASML
ASML
USD 641 mil M
| USD 1.49 M | 0.07% |
825
-78
| -9% | -USD 135 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
259
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 14 mil M
| USD 1.49 M | 0.07% |
4,181
-20
| -0.5% | -USD 7.54 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
260
GE Aerospace
GE
USD 312 mil M
| USD 1.49 M | 0.07% |
4,761
-149
| -3% | -USD 51.6 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
261
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
USD 1960 M
| USD 1.48 M | 0.07% |
50,771
+1,374
| +3% | +USD 39.9 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
262
Spotify
SPOT
USD 111 mil M
| USD 1.43 M | 0.07% |
2,925
-106
| -3% | -USD 54 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
263
Darden Restaurants
DRI
USD 24.5 mil M
| USD 1.4 M | 0.06% |
+7,233
| Nuevas | +USD 1.51 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
HONA
264
Honeywell Aerospace
HONA
USD 53.2 mil M
| USD 1.39 M | 0.06% |
8,967
-1,521
| -15% | -USD 277 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
265
Phillips 66
PSX
USD 107 mil M
| USD 1.38 M | 0.06% |
5,410
+174
| +3% | +USD 39.7 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
266
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.8 mil M
| USD 1.38 M | 0.06% |
49,354
+5,492
| +13% | +USD 158 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
267
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 40 mil M
| USD 1.37 M | 0.06% |
28,063
+3,609
| +15% | +USD 179 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
268
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 44.4 mil M
| USD 1.36 M | 0.06% |
22,182
+751
| +4% | +USD 44.8 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
269
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.8 mil M
| USD 1.35 M | 0.06% |
25,125
+406
| +2% | +USD 22.1 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
270
Sherwin-Williams
SHW
USD 77.5 mil M
| USD 1.35 M | 0.06% |
4,165
+97
| +2% | +USD 32.8 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
271
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 45.1 mil M
| USD 1.34 M | 0.06% |
45,745
-1,539
| -3% | -USD 45.2 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
272
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 126 mil M
| USD 1.34 M | 0.06% |
10,678
-44
| -0.4% | -USD 5.38 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
273
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
USD 1550 M
| USD 1.33 M | 0.06% |
38,501
+2,505
| +7% | +USD 86.1 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
274
TransDigm Group
TDG
USD 62.8 mil M
| USD 1.32 M | 0.06% |
1,222
+25
| +2% | +USD 30.1 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
275
3M
MMM
USD 89.1 mil M
| USD 1.32 M | 0.06% |
8,056
-26
| -0.3% | -USD 4.43 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Advisors Network en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Integrated Advisors Network mantenía 739 posiciones por un valor de USD 2188 M, un aumento de 0.56% frente a los USD 2176 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Integrated Advisors Network muestra 55 nuevos, Aumentaron 280, 310 reducidas y 63 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Pasqal Holding SA Ordinary Share: 665,074 acciones con un valor de USD 4.23 M. La mayor venta fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, por un valor estimado de USD 11.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 55% de los activos, frente a 54% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Integrated Advisors Network en T3 2026 fue Pasqal Holding SA Ordinary Share: 665,074 acciones por un valor de USD 4.23 M.
- Integrated Advisors Network fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 29.4 M.
- La mayor reducción de Integrated Advisors Network durante T3 2026 fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, con un recorte estimado de USD 11.7 M.
- Integrated Advisors Network cerró por completo su posición en Bleichroeder Acquisition Corp II en T3 2026, con una venta estimada de USD 7.15 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Advisors Network representan 25% de su cartera de USD 2188 M en T3 2026.
- Integrated Advisors Network abrió 55 posiciones nuevas y cerró 63 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Advisors Network aumentó 0.56% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2188 M.
Según el Informe 13F de Integrated Advisors Network correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.