IFP Advisors
icono de CSM

de IFP Advisors ProShares Large Cap Core Plus CSM Historial de posiciones en acciones

Cartera de IFP Advisors Detalles de la acción CSM Actividad de fondos de CSM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q1 		– Vender
-699
Cerradas -USD 35 k – 3576
2022
Q4 		USD 35 k Comprar
699
+1
+0.1% +USD 46 ﹤0.01% 2481
2022
Q3 		USD 35 k Comprar
698
+1
+0.1% +USD 47 ﹤0.01% 2645
2022
Q2 		USD 35 k Mantener
697
– – ﹤0.01% 2411
2022
Q1 		USD 35 k Comprar
+697
Nuevas +USD 36.9 k ﹤0.01% 2411
2019
Q4 		– Vender
-340
Cerradas -USD 12.5 k – 2876
2019
Q3 		USD 12 k Comprar
+340
Nuevas +USD 12 k ﹤0.01% 1976
2019
Q1 		USD 25 k Vender
750
-33,876
-98% -USD 1.12 M ﹤0.01% 1245
2018
Q4 		USD 1.04 M Vender
34,626
-38,100
-52% -USD 1.26 M 0.06% 343
2018
Q3 		USD 2.63 M Vender
72,726
-6,720
-8% -USD 237 k 0.11% 211
2018
Q2 		USD 2.68 M Comprar
+79,446
Nuevas +USD 2.69 M 0.11% 203
2017
Q4 		– Vender
-79,142
Cerradas -USD 2.47 M – 3846
2017
Q3 		USD 2.47 M Comprar
79,142
+16,050
+25% +USD 491 k 0.1% 222
2017
Q2 		USD 1.9 M Comprar
63,092
+3,778
+6% +USD 112 k 0.08% 276
2017
Q1 		USD 1.73 M Vender
59,314
-10
-0% -USD 287 0.08% 286
2016
Q4 		USD 1.64 M Comprar
59,324
+11,390
+24% +USD 306 k 0.08% 276
2016
Q3 		USD 1.26 M Vender
47,934
-760
-2% -USD 20.1 k 0.07% 312
2016
Q2 		USD 1.24 M Comprar
48,694
+47,944
+6,393% +USD 1.21 M 0.07% 305
2016
Q1 		USD 25 k Vender
750
-97,406
-99% -USD 2.31 M ﹤0.01% 1245
2015
Q4 		USD 2.42 M Comprar
+98,156
Nuevas +USD 2.43 M 0.16% 135

Otros fondos que tienen CSM en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Kayne Anderson Rudnick Investment Management
Kayne Anderson Rudnick Investment Management Los Angeles, California AUM de USD 32.2 mil M 10.98% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
B. Riley Wealth Advisors
B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida AUM de USD 2569 M 28.13% Rendimiento estimado a 1 año
PS
Portfolio Strategies Monsey, New York AUM de USD 1019 M 45.95% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
Apexium Financial
Apexium Financial Dallas, Texas AUM de USD 2056 M 15.96% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de IFP Advisors en CSM: resumen de T1 2023

IFP Advisors cerró por completo su posición en ProShares Large Cap Core Plus (CSM) en T1 2023, liquidando una posición de 699 acciones por un valor estimado de USD 35 k.

IFP Advisors reportó por primera vez una posición en CSM en T4 2015 y la mantuvo durante 17 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 2.68 M en T2 2018. Al cierre de T1 2023, 80 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CSM.

  • IFP Advisors reportó que ya no tenía una posición en ProShares Large Cap Core Plus al cierre de T1 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • IFP Advisors vendió 699 acciones de ProShares Large Cap Core Plus en T1 2023, por un valor estimado de USD 35 k.
  • IFP Advisors reportó por primera vez una posición en ProShares Large Cap Core Plus en T4 2015 y la mantuvo durante 17 trimestres.
  • La posición de IFP Advisors en ProShares Large Cap Core Plus alcanzó su máximo de USD 2.68 M en T2 2018.
  • Al cierre de T1 2023, 80 fondos que sigue Wall St. Rank tenían ProShares Large Cap Core Plus en cartera.

Según el Informe 13F de IFP Advisors correspondiente a T1 2023, presentado el 18 abr 2023.