Icon Wealth Partners
icono de MUB

de Icon Wealth Partners iShares National Muni Bond ETF MUB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Icon Wealth Partners Detalles de la acción MUB Actividad de fondos de MUB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		USD 23.5 M Comprar
229,056
+513
+0.2% +USD 54.1 k 2.67% 6
2023
Q2 		USD 24.4 M Comprar
228,543
+14,625
+7% +USD 1.56 M 2.58% 7
2023
Q1 		USD 23 M Comprar
+213,918
Nuevas +USD 22.9 M 2.51% 7
2022
Q2 		USD 24.3 M Vender
228,536
-2,086
-0.9% -USD 223 k 2.91% 4
2022
Q1 		USD 25.3 M Comprar
230,622
+63,739
+38% +USD 7.19 M 2.51% 5
2021
Q4 		USD 19.4 M Vender
166,883
-2,078
-1% -USD 241 k 1.95% 7
2021
Q3 		USD 19.6 M Vender
168,961
-23,630
-12% -USD 2.77 M 2.07% 7
2021
Q2 		USD 22.6 M Comprar
192,591
+32,663
+20% +USD 3.82 M 2.42% 5
2021
Q1 		USD 18.6 M Comprar
159,928
+9,590
+6% +USD 1.12 M 2.32% 5
2020
Q4 		USD 17.6 M Vender
150,338
-3,904
-3% -USD 454 k 2.78% 4
2020
Q3 		USD 17.9 M Vender
154,242
-4,832
-3% -USD 561 k 3.45% 4
2020
Q2 		USD 18.4 M Comprar
159,074
+3,804
+2% +USD 432 k 4.45% 3
2020
Q1 		USD 17.5 M Comprar
155,270
+11,492
+8% +USD 1.31 M 6.92% 3
2019
Q4 		USD 16.4 M Vender
143,778
-12,804
-8% -USD 1.46 M 5.18% 3
2019
Q3 		USD 17.9 M Comprar
156,582
+2,940
+2% +USD 335 k 6.11% 3
2019
Q2 		USD 17.4 M Comprar
153,642
+63,564
+71% +USD 7.12 M 6.15% 3
2019
Q1 		USD 10 M Comprar
90,078
+21,979
+32% +USD 2.41 M 3.74% 3
2018
Q4 		USD 7.42 M Comprar
68,099
+9,831
+17% +USD 1.06 M 3.58% 5
2018
Q3 		USD 6.29 M Comprar
58,268
+8,462
+17% +USD 920 k 2.62% 5
2018
Q2 		USD 5.43 M Comprar
49,806
+17,061
+52% +USD 1.85 M 2.28% 5
2018
Q1 		USD 3.57 M Comprar
32,745
+23,566
+257% +USD 2.57 M 1.91% 8
2017
Q4 		USD 1.02 M Comprar
+9,179
Nuevas +USD 1.02 M 0.5% 44

Otros fondos que tienen MUB en su cartera

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52.7 mil M 16.5% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Icon Wealth Partners en MUB: resumen de T3 2023

Icon Wealth Partners aumentó su participación en iShares National Muni Bond ETF (MUB) en 0.22% durante T3 2023, al comprar aproximadamente USD 54.1 k y elevar la posición a 229,056 acciones con un valor de USD 23.5 M. La posición representa 2.67% de la cartera y ocupa el puesto #6.

Icon Wealth Partners reportó por primera vez una posición en MUB en T4 2017 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 25.3 M en T1 2022. Al cierre de T3 2023, 1,222 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MUB.

  • Al cierre de T3 2023, Icon Wealth Partners tenía 229,056 acciones de iShares National Muni Bond ETF con un valor de USD 23.5 M.
  • Icon Wealth Partners compró 513 acciones de iShares National Muni Bond ETF en T3 2023, por un monto estimado de USD 54.1 k.
  • iShares National Muni Bond ETF representó 2.67% de la cartera de Icon Wealth Partners en T3 2023 y fue su posición número 6.
  • Icon Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares National Muni Bond ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de Icon Wealth Partners en iShares National Muni Bond ETF alcanzó su máximo de USD 25.3 M en T1 2022.
  • Al cierre de T3 2023, 1,222 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares National Muni Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Icon Wealth Partners correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.