de Icon Wealth Partners iShares ESG Aware MSCI USA ETF ESGU Historial de posiciones en acciones

Cartera de Icon Wealth Partners Detalles de la acción ESGU Actividad de fondos de ESGU

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q3	USD 20.2 M	Vender	215,150 -53,809	-20%	-USD 5.27 M	2.3%	8
2023 Q2	USD 26.2 M	Vender	268,959 -52,796	-16%	-USD 4.88 M	2.77%	6
2023 Q1	USD 29.1 M	Comprar	+321,755	Nuevas	+USD 28.5 M	3.17%	4
2022 Q2	USD 48.6 M	Vender	578,876 -18,556	-3%	-USD 1.7 M	5.81%	3
2022 Q1	USD 60.6 M	Comprar	597,432 +96,757	+19%	+USD 9.7 M	6.02%	3
2021 Q4	USD 54 M	Comprar	500,675 +27,916	+6%	+USD 2.93 M	5.42%	3
2021 Q3	USD 46.5 M	Comprar	472,759 +53,233	+13%	+USD 5.39 M	4.91%	2
2021 Q2	USD 41.3 M	Comprar	419,526 +48,688	+13%	+USD 4.66 M	4.43%	3
2021 Q1	USD 33.7 M	Vender	370,838 -9,174	-2%	-USD 815 k	4.22%	3
2020 Q4	USD 32.7 M	Comprar	380,012 +112,379	+42%	+USD 9.13 M	5.16%	3
2020 Q3	USD 20.4 M	Comprar	267,633 +12,304	+5%	+USD 927 k	3.94%	3
2020 Q2	USD 17.9 M	Comprar	255,329 +123,199	+93%	+USD 8.11 M	4.33%	4
2020 Q1	USD 7.6 M	Comprar	+132,130	Nuevas	+USD 8.99 M	3%	7

Otros fondos que tienen ESGU en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1712 M 11.67% Rendimiento estimado a 1 año

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Mizuho Bank Tokyo, Japan AUM de USD 467 M 24.01% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Icon Wealth Partners en ESGU: resumen de T3 2023

Icon Wealth Partners redujo su participación en iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) en 20% durante T3 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 5.27 M, y conservó 215,150 acciones valuadas en USD 20.2 M. La posición representa 2.3% de la cartera y ocupa el puesto #8.

Icon Wealth Partners reportó por primera vez una posición en ESGU en T1 2020 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 60.6 M en T1 2022. Al cierre de T3 2023, 701 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ESGU.

Al cierre de T3 2023, Icon Wealth Partners tenía 215,150 acciones de iShares ESG Aware MSCI USA ETF con un valor de USD 20.2 M.
Icon Wealth Partners vendió 53,809 acciones de iShares ESG Aware MSCI USA ETF en T3 2023, por un valor estimado de USD 5.27 M.
iShares ESG Aware MSCI USA ETF representó 2.3% de la cartera de Icon Wealth Partners en T3 2023 y fue su posición número 8.
Icon Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares ESG Aware MSCI USA ETF en T1 2020 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
La posición de Icon Wealth Partners en iShares ESG Aware MSCI USA ETF alcanzó su máximo de USD 60.6 M en T1 2022.
Al cierre de T3 2023, 701 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG Aware MSCI USA ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Icon Wealth Partners correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.