de Iams Wealth Management PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund PTY Historial de posiciones en acciones

Cartera de Iams Wealth Management Detalles de la acción PTY Actividad de fondos de PTY

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	–	Vender	-22,000	Cerradas	-USD 265 k	–	211
2026 Q2	USD 265 k	Mantener	22,000	–	–	0.08%	168
2026 Q1	USD 265 k	Mantener	22,000	–	–	0.09%	175
2025 Q4	USD 284 k	Mantener	22,000	–	–	0.1%	170
2025 Q3	USD 318 k	Vender	22,000 -145	-0.7%	-USD 2.04 k	0.13%	147
2025 Q2	USD 308 k	Comprar	22,145 +145	+0.7%	+USD 1.98 k	0.14%	140
2025 Q1	USD 318 k	Mantener	22,000	–	–	0.15%	133
2024 Q4	USD 316 k	Mantener	22,000	–	–	0.14%	136
2024 Q3	USD 317 k	Mantener	22,000	–	–	0.16%	120
2024 Q2	USD 315 k	Comprar	+22,000	Nuevas	+USD 315 k	0.17%	113

Otros fondos que tienen PTY en su cartera

Axxcess Wealth Management Carlsbad, California AUM de USD 2440 M 16.42% Rendimiento estimado a 1 año

Accel Wealth Management Waverly, Iowa AUM de USD 464 M 21.88% Rendimiento estimado a 1 año

NWMP

Noble Wealth Management PBC Greenwood Village, Colorado AUM de USD 223 M 7.64% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Smith Asset Management Chiefland, Florida AUM de USD 123 M 1.3% Rendimiento estimado a 1 año

Walser Wealth Management Tampa, Florida AUM de USD 250 M 27.02% Rendimiento estimado a 1 año

Independent Financial Group San Diego, California AUM de USD 5513 M 33.52% Rendimiento estimado a 1 año

Covenant Asset Management Chester, New Jersey AUM de USD 746 M 30.08% Rendimiento estimado a 1 año

Absolute Investment Advisers Rosemary Beach, Florida AUM de USD 1092 M 1.92% Rendimiento estimado a 1 año

Zullo Investment Group Scranton, Pennsylvania AUM de USD 310 M 32.01% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Iams Wealth Management en PTY: resumen de T3 2026

Iams Wealth Management cerró por completo su posición en PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) en T3 2026, liquidando una posición de 22,000 acciones por un valor estimado de USD 265 k.

Iams Wealth Management reportó por primera vez una posición en PTY en T2 2024 y la mantuvo durante 9 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 318 k en T1 2025. Al cierre de T3 2026, 51 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PTY.

Iams Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Iams Wealth Management vendió 22,000 acciones de PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund en T3 2026, por un valor estimado de USD 265 k.
Iams Wealth Management reportó por primera vez una posición en PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund en T2 2024 y la mantuvo durante 9 trimestres.
La posición de Iams Wealth Management en PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund alcanzó su máximo de USD 318 k en T1 2025.
Al cierre de T3 2026, 51 fondos que sigue Wall St. Rank tenían PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Iams Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.