Holistic Planning
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de Holistic Planning Invesco S&P 500 Quality ETF SPHQ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Holistic Planning Detalles de la acción SPHQ Actividad de fondos de SPHQ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 4.24 M Comprar
47,068
+4,977
+12% +USD 414 k 0.66% 34
2026
Q1 		USD 3.16 M Comprar
42,091
+8,215
+24% +USD 639 k 0.63% 33
2025
Q4 		USD 2.54 M Comprar
33,876
+19,087
+129% +USD 1.42 M 0.54% 37
2025
Q3 		USD 1.08 M Vender
14,789
-939
-6% -USD 67.8 k 0.28% 68
2025
Q2 		USD 1.12 M Vender
15,728
-80
-0.5% -USD 5.41 k 0.32% 61
2025
Q1 		USD 1.05 M Mantener
15,808
– – 0.36% 54
2024
Q4 		USD 1.06 M Vender
15,808
-1,650
-9% -USD 112 k 0.38% 50
2024
Q3 		USD 1.17 M Vender
17,458
-14,842
-46% -USD 965 k 0.5% 43
2024
Q2 		USD 1.95 M Mantener
32,300
– – 1.5% 18
2024
Q1 		USD 1.95 M Vender
32,300
-3,406
-10% -USD 195 k 1.49% 18
2023
Q4 		USD 1.93 M Comprar
+35,706
Nuevas +USD 1.84 M 1.63% 16

Otros fondos que tienen SPHQ en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Heritage Wealth Advisors
Heritage Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de USD 2914 M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Holistic Planning en SPHQ: resumen de T2 2026

Holistic Planning aumentó su participación en Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) en 12% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 414 k y elevar la posición a 47,068 acciones con un valor de USD 4.24 M. La posición representa 0.66% de la cartera y ocupa el puesto #34.

Holistic Planning reportó por primera vez una posición en SPHQ en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 826 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPHQ.

  • Al cierre de T2 2026, Holistic Planning tenía 47,068 acciones de Invesco S&P 500 Quality ETF con un valor de USD 4.24 M.
  • Holistic Planning compró 4,977 acciones de Invesco S&P 500 Quality ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 414 k.
  • Invesco S&P 500 Quality ETF representó 0.66% de la cartera de Holistic Planning en T2 2026 y fue su posición número 34.
  • Holistic Planning reportó por primera vez una posición en Invesco S&P 500 Quality ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 826 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco S&P 500 Quality ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.