Heritage Trust
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de Heritage Trust iShares S&P 500 Growth ETF IVW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Heritage Trust Detalles de la acción IVW Actividad de fondos de IVW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 4.14 M Vender
30,079
-134
-0.4% -USD 17.7 k 0.36% 72
2026
Q1 		USD 3.42 M Vender
30,213
-2,295
-7% -USD 276 k 0.34% 80
2025
Q4 		USD 4.01 M Vender
32,508
-5,168
-14% -USD 633 k 0.41% 67
2025
Q3 		USD 4.55 M Vender
37,676
-65
-0.2% -USD 7.48 k 0.48% 56
2025
Q2 		USD 4.16 M Comprar
37,741
+399
+1% +USD 39.5 k 0.48% 54
2025
Q1 		USD 3.47 M Vender
37,342
-1,098
-3% -USD 111 k 0.42% 62
2024
Q4 		USD 3.9 M Comprar
+38,440
Nuevas +USD 3.83 M 0.46% 57
2024
Q2 		USD 3.68 M Vender
39,809
-448
-1% -USD 38.6 k 0.49% 53
2024
Q1 		USD 3.4 M Vender
40,257
-28,227
-41% -USD 2.27 M 0.46% 64
2023
Q4 		USD 5.14 M Mantener
68,484
– – 0.72% 39
2023
Q3 		USD 4.69 M Comprar
68,484
+20
+0% +USD 1.42 k 0.73% 40
2023
Q2 		USD 4.83 M Vender
68,464
-668
-1% -USD 44.2 k 0.71% 41
2023
Q1 		USD 4.42 M Comprar
69,132
+42
+0.1% +USD 2.57 k 0.69% 43
2022
Q4 		USD 4.04 M Comprar
69,090
+51,326
+289% +USD 3.08 M 0.66% 43
2022
Q3 		USD 1.03 M Vender
17,764
-5,200
-23% -USD 338 k 0.18% 122
2022
Q2 		USD 1.39 M Comprar
22,964
+189
+0.8% +USD 12.5 k 0.23% 108
2022
Q1 		USD 1.74 M Comprar
22,775
+552
+2% +USD 41.5 k 0.25% 105
2021
Q4 		USD 1.86 M Comprar
22,223
+2,012
+10% +USD 162 k 0.24% 100
2021
Q3 		USD 1.49 M Comprar
20,211
+5,443
+37% +USD 415 k 0.21% 112
2021
Q2 		USD 1.07 M Comprar
14,768
+7,355
+99% +USD 509 k 0.15% 127
2021
Q1 		USD 483 k Comprar
7,413
+233
+3% +USD 15.1 k 0.07% 172
2020
Q4 		USD 458 k Mantener
7,180
– – 0.07% 163
2020
Q3 		USD 415 k Mantener
7,180
– – 0.08% 160
2020
Q2 		USD 372 k Comprar
7,180
+40
+0.6% +USD 1.92 k 0.07% 162
2020
Q1 		USD 294 k Mantener
7,140
– – 0.07% 150
2019
Q4 		USD 346 k Vender
7,140
-5,648
-44% -USD 262 k 0.07% 156
2019
Q3 		USD 576 k Comprar
12,788
+1,944
+18% +USD 87.9 k 0.12% 127
2019
Q2 		USD 486 k Comprar
+10,844
Nuevas +USD 477 k 0.11% 131

Otros fondos que tienen IVW en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Heritage Trust en IVW: resumen de T2 2026

Heritage Trust redujo su participación en iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) en 0.44% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 17.7 k, y conservó 30,079 acciones valuadas en USD 4.14 M. La posición representa 0.36% de la cartera y ocupa el puesto #72.

Heritage Trust reportó por primera vez una posición en IVW en T2 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.14 M en T4 2023. Al cierre de T2 2026, 2,140 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVW.

  • Al cierre de T2 2026, Heritage Trust tenía 30,079 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF con un valor de USD 4.14 M.
  • Heritage Trust vendió 134 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 17.7 k.
  • iShares S&P 500 Growth ETF representó 0.36% de la cartera de Heritage Trust en T2 2026 y fue su posición número 72.
  • Heritage Trust reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Growth ETF en T2 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • La posición de Heritage Trust en iShares S&P 500 Growth ETF alcanzó su máximo de USD 5.14 M en T4 2023.
  • Al cierre de T2 2026, 2,140 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Heritage Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.