Helen Stephens Group
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de Helen Stephens Group U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares DFAC Historial de posiciones en acciones

Cartera de Helen Stephens Group Detalles de la acción DFAC Actividad de fondos de DFAC
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 34.9 M Comprar
786,187
+7,615
+1% +USD 343 k 5.57% 7
2026
Q2 		USD 34.5 M Vender
778,572
-3,716
-0.5% -USD 159 k 5.87% 7
2026
Q1 		USD 30.4 M Comprar
782,288
+73,605
+10% +USD 2.97 M 6.07% 7
2025
Q4 		USD 28.1 M Vender
708,683
-35,825
-5% -USD 1.4 M 5.89% 7
2025
Q3 		USD 28.7 M Vender
744,508
-8,386
-1% -USD 313 k 6.38% 7
2025
Q2 		USD 27 M Vender
752,894
-21,698
-3% -USD 724 k 6.69% 5
2025
Q1 		USD 25.6 M Vender
774,592
-6,233
-0.8% -USD 216 k 7.23% 5
2024
Q4 		USD 27 M Vender
780,825
-747,439
-49% -USD 26.3 M 8% 4
2024
Q3 		USD 52.4 M Comprar
1,528,264
+114,933
+8% +USD 3.8 M 15.91% 1
2024
Q2 		USD 45.6 M Comprar
1,413,331
+110,584
+8% +USD 3.49 M 15.75% 1
2024
Q1 		USD 41.6 M Comprar
1,302,747
+206,100
+19% +USD 6.22 M 16.07% 1
2023
Q4 		USD 32.1 M Comprar
1,096,647
+95,149
+10% +USD 2.57 M 14.36% 1
2023
Q3 		USD 26.2 M Comprar
1,001,498
+27,267
+3% +USD 744 k 13.57% 1
2023
Q2 		USD 26.5 M Comprar
974,231
+56,985
+6% +USD 1.47 M 13.37% 1
2023
Q1 		USD 23.4 M Comprar
917,246
+117,849
+15% +USD 2.99 M 12.14% 1
2022
Q4 		USD 19.4 M Comprar
799,397
+140,317
+21% +USD 3.41 M 11.58% 1
2022
Q3 		USD 14.7 M Vender
659,080
-79,854
-11% -USD 1.96 M 10.27% 1
2022
Q2 		USD 17.2 M Comprar
738,934
+50,643
+7% +USD 1.28 M 12.21% 1
2022
Q1 		USD 19 M Comprar
688,291
+194,351
+39% +USD 5.32 M 13.09% 2
2021
Q4 		USD 14.3 M Comprar
+493,940
Nuevas +USD 13.9 M 11.47% 2

Otros fondos que tienen DFAC en su cartera

Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año
AWM Capital
AWM Capital Phoenix, Arizona AUM de USD 1421 M 12.15% Rendimiento estimado a 1 año
McGlone Suttner Wealth Management
McGlone Suttner Wealth Management Appleton, Wisconsin AUM de USD 861 M 14.77% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
BWA
BCU Wealth Advisors Vernon Hills, Illinois AUM de USD 309 M 12.7% Rendimiento estimado a 1 año
Conrad Siegel Investment Advisors
Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania AUM de USD 618 M 13.45% Rendimiento estimado a 1 año
B
BetterWealth San Jose, California AUM de USD 591 M 14.77% Rendimiento estimado a 1 año
Discipline Wealth Solutions
Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina AUM de USD 1152 M 12.89% Rendimiento estimado a 1 año
PWM
Parkshore Wealth Management Granite Bay, California AUM de USD 394 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Helen Stephens Group en DFAC: resumen de T3 2026

Helen Stephens Group aumentó su participación en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares (DFAC) en 0.98% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 343 k y elevar la posición a 786,187 acciones con un valor de USD 34.9 M. La posición representa 5.57% de la cartera y ocupa el puesto #7.

Helen Stephens Group reportó por primera vez una posición en DFAC en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 52.4 M en T3 2024. Al cierre de T3 2026, 254 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAC.

  • Al cierre de T3 2026, Helen Stephens Group tenía 786,187 acciones de U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 34.9 M.
  • Helen Stephens Group compró 7,615 acciones de U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un monto estimado de USD 343 k.
  • U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares representó 5.57% de la cartera de Helen Stephens Group en T3 2026 y fue su posición número 7.
  • Helen Stephens Group reportó por primera vez una posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de Helen Stephens Group en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 52.4 M en T3 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 254 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Helen Stephens Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.