HB Wealth Management
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de HB Wealth Management Schwab Fundamental US Small Company Index ETF FNDA Historial de posiciones en acciones

Cartera de HB Wealth Management Detalles de la acción FNDA Actividad de fondos de FNDA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.13 M Vender
29,595
-1,449
-5% -USD 51.7 k 0.01% 693
2026
Q1 		USD 1.01 M Vender
31,044
-5,089
-14% -USD 170 k 0.01% 653
2025
Q4 		USD 1.14 M Comprar
36,133
+632
+2% +USD 19.7 k 0.01% 583
2025
Q3 		USD 1.11 M Vender
35,501
-2,982
-8% -USD 90.6 k 0.01% 579
2025
Q2 		USD 1.1 M Vender
38,483
-9,341
-20% -USD 253 k 0.01% 506
2025
Q1 		USD 1.31 M Comprar
47,824
+37,396
+359% +USD 1.09 M 0.01% 478
2024
Q4 		USD 310 k Vender
10,428
-1,304
-11% -USD 39.8 k ﹤0.01% 804
2024
Q3 		USD 349 k Comprar
11,732
+3,396
+41% +USD 97.6 k ﹤0.01% 705
2024
Q2 		USD 229 k Vender
8,336
-942
-10% -USD 26 k ﹤0.01% 808
2024
Q1 		USD 265 k Comprar
9,278
+52
+0.6% +USD 1.42 k ﹤0.01% 703
2023
Q4 		USD 255 k Comprar
9,226
+152
+2% +USD 3.77 k ﹤0.01% 667
2023
Q3 		USD 220 k Vender
9,074
-378
-4% -USD 9.6 k ﹤0.01% 674
2023
Q2 		USD 238 k Comprar
9,452
+8
+0.1% +USD 192 ﹤0.01% 618
2023
Q1 		USD 230 k Vender
9,444
-360
-4% -USD 8.99 k ﹤0.01% 632
2022
Q4 		USD 229 k Comprar
+9,804
Nuevas +USD 231 k ﹤0.01% 607
2022
Q2 		– Vender
-8,244
Cerradas -USD 220 k – 593
2022
Q1 		USD 220 k Comprar
+8,244
Nuevas +USD 219 k ﹤0.01% 541

Otros fondos que tienen FNDA en su cartera

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Waddell & Associates
Waddell & Associates Memphis, Tennessee AUM de USD 2021 M 36.49% Rendimiento estimado a 1 año
Boulay Financial Advisors
Boulay Financial Advisors Eden Prairie, Minnesota AUM de USD 1080 M 23.64% Rendimiento estimado a 1 año
Steele Capital Management
Steele Capital Management Dubuque, Iowa AUM de USD 2718 M 21.58% Rendimiento estimado a 1 año
PC
Prairiewood Capital Fargo, North Dakota AUM de USD 396 M 9.38% Rendimiento estimado a 1 año
Clearstead Advisors
Clearstead Advisors Cleveland, Ohio AUM de USD 10.6 mil M 24.87% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de USD 13.4 mil M 22.25% Rendimiento estimado a 1 año
MWP
Moller Wealth Partners AUM de USD 545 M 11.15% Rendimiento estimado a 1 año
RWMH
Riverpoint Wealth Management Holdings Chicago, Illinois AUM de USD 544 M 20.39% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de HB Wealth Management en FNDA: resumen de T2 2026

HB Wealth Management redujo su participación en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF (FNDA) en 4.7% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 51.7 k, y conservó 29,595 acciones valuadas en USD 1.13 M. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #693.

HB Wealth Management reportó por primera vez una posición en FNDA en T1 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.31 M en T1 2025. Al cierre de T2 2026, 488 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FNDA.

  • Al cierre de T2 2026, HB Wealth Management tenía 29,595 acciones de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF con un valor de USD 1.13 M.
  • HB Wealth Management vendió 1,449 acciones de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 51.7 k.
  • Schwab Fundamental US Small Company Index ETF representó 0.01% de la cartera de HB Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 693.
  • HB Wealth Management reportó por primera vez una posición en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en T1 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
  • La posición de HB Wealth Management en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF alcanzó su máximo de USD 1.31 M en T1 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 488 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en cartera.

Según el Informe 13F de HB Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.