de Great Valley Advisor Group First Trust Short Duration Managed Municipal ETF FSMB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Great Valley Advisor Group Detalles de la acción FSMB Actividad de fondos de FSMB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	–	Vender	-178,349	Cerradas	-USD 3.46 M	–	729
2023 Q3	USD 3.46 M	Vender	178,349 -12,105	-6%	-USD 238 k	0.14%	163
2023 Q2	USD 3.76 M	Comprar	190,454 +90,710	+91%	+USD 1.8 M	0.16%	155
2023 Q1	USD 1.98 M	Comprar	+99,744	Nuevas	+USD 1.98 M	0.09%	214

Otros fondos que tienen FSMB en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año

PFS Partners Mine Hill, New Jersey AUM de USD 247 M 29.02% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año

TruWealth Advisors Metairie, Louisiana AUM de USD 2081 M 21.15% Rendimiento estimado a 1 año

RMR Wealth Builders Montclair, New Jersey AUM de USD 1610 M 27.77% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

EFP

EnRich Financial Partners Madison, Wisconsin AUM de USD 421 M 21.54% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Great Valley Advisor Group en FSMB: resumen de T4 2023

Great Valley Advisor Group cerró por completo su posición en First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) en T4 2023, liquidando una posición de 178,349 acciones por un valor estimado de USD 3.46 M.

Great Valley Advisor Group reportó por primera vez una posición en FSMB en T1 2023 y la mantuvo durante 3 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 3.76 M en T2 2023. Al cierre de T4 2023, 122 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FSMB.

Great Valley Advisor Group reportó que ya no tenía una posición en First Trust Short Duration Managed Municipal ETF al cierre de T4 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
Great Valley Advisor Group vendió 178,349 acciones de First Trust Short Duration Managed Municipal ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 3.46 M.
Great Valley Advisor Group reportó por primera vez una posición en First Trust Short Duration Managed Municipal ETF en T1 2023 y la mantuvo durante 3 trimestres.
La posición de Great Valley Advisor Group en First Trust Short Duration Managed Municipal ETF alcanzó su máximo de USD 3.76 M en T2 2023.
Al cierre de T4 2023, 122 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Short Duration Managed Municipal ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Great Valley Advisor Group correspondiente a T4 2023, presentado el 6 feb 2024.