de Great Valley Advisor Group WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Historial de posiciones en acciones

Cartera de Great Valley Advisor Group Detalles de la acción DON Actividad de fondos de DON

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.76 M	Comprar	32,550 +175	+0.5%	+USD 10 k	0.03%	472
2026 Q2	USD 1.83 M	Vender	32,375 -564	-2%	-USD 31.1 k	0.03%	426
2026 Q1	USD 1.73 M	Vender	32,939 -629	-2%	-USD 33.9 k	0.03%	401
2025 Q4	USD 1.73 M	Comprar	33,568 +350	+1%	+USD 18 k	0.03%	372
2025 Q3	USD 1.74 M	Vender	33,218 -654	-2%	-USD 33.9 k	0.03%	365
2025 Q2	USD 1.7 M	Vender	33,872 -5,774	-15%	-USD 279 k	0.04%	347
2025 Q1	USD 1.96 M	Comprar	39,646 +7,823	+25%	+USD 399 k	0.04%	314
2024 Q4	USD 1.62 M	Comprar	31,823 +296	+0.9%	+USD 15.5 k	0.04%	347
2024 Q3	USD 1.61 M	Comprar	31,527 +5,251	+20%	+USD 257 k	0.04%	341
2024 Q2	USD 1.23 M	Comprar	26,276 +186	+0.7%	+USD 8.79 k	0.03%	352
2024 Q1	USD 1.27 M	Comprar	26,090 +19,481	+295%	+USD 893 k	0.04%	331
2023 Q4	USD 302 k	Comprar	+6,609	Nuevas	+USD 277 k	0.01%	575
2023 Q3	–	Vender	-4,786	Cerradas	-USD 201 k	–	686
2023 Q2	USD 201 k	Vender	4,786 -412	-8%	-USD 16.7 k	0.01%	663
2023 Q1	USD 213 k	Comprar	5,198 +6	+0.1%	+USD 255	0.01%	640
2022 Q4	USD 214 k	Comprar	+5,192	Nuevas	+USD 215 k	0.01%	639
2022 Q3	–	Vender	-5,373	Cerradas	-USD 209 k	–	682
2022 Q2	USD 209 k	Comprar	5,373 +9	+0.2%	+USD 379	0.01%	628
2022 Q1	USD 238 k	Comprar	5,364 +6	+0.1%	+USD 262	0.01%	531
2021 Q4	USD 224 k	Comprar	5,358 +3	+0.1%	+USD 131	0.01%	553
2021 Q3	USD 222 k	Comprar	5,355 +48	+0.9%	+USD 2.02 k	0.02%	533
2021 Q2	USD 216 k	Vender	5,307 -129	-2%	-USD 5.46 k	0.02%	510
2021 Q1	USD 220 k	Vender	5,436 -2,024	-27%	-USD 77 k	0.02%	462
2020 Q4	USD 260 k	Vender	7,460 -528	-7%	-USD 17.2 k	0.03%	399
2020 Q3	USD 231 k	Vender	7,988 -1,951	-20%	-USD 57.5 k	0.03%	379
2020 Q2	USD 282 k	Comprar	+9,939	Nuevas	+USD 268 k	0.05%	322
2020 Q1	–	Vender	-6,233	Cerradas	-USD 237 k	–	323
2019 Q4	USD 237 k	Comprar	6,233 +43	+0.7%	+USD 1.59 k	0.05%	318
2019 Q3	USD 225 k	Comprar	6,190 +47	+0.8%	+USD 1.68 k	0.05%	312
2019 Q2	USD 222 k	Vender	6,143 -49	-0.8%	-USD 1.76 k	0.06%	306
2019 Q1	USD 222 k	Comprar	+6,192	Nuevas	+USD 216 k	0.07%	269

Otros fondos que tienen DON en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Linscomb Wealth Houston, Texas AUM de USD 2308 M 21.24% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año

KeyBank National Association Cleveland, Ohio AUM de USD 30.6 mil M 20.91% Rendimiento estimado a 1 año

IAG Wealth Partners Waukesha, Wisconsin AUM de USD 1065 M 11.82% Rendimiento estimado a 1 año

Huntington National Bank Columbus, Ohio AUM de USD 20.5 mil M 28.07% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Great Valley Advisor Group en DON: resumen de T3 2026

Great Valley Advisor Group aumentó su participación en WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) en 0.54% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 10 k y elevar la posición a 32,550 acciones con un valor de USD 1.76 M. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #472.

Great Valley Advisor Group reportó por primera vez una posición en DON en T1 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.96 M en T1 2025. Al cierre de T3 2026, 416 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DON.

Al cierre de T3 2026, Great Valley Advisor Group tenía 32,550 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund con un valor de USD 1.76 M.
Great Valley Advisor Group compró 175 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T3 2026, por un monto estimado de USD 10 k.
WisdomTree US MidCap Dividend Fund representó 0.03% de la cartera de Great Valley Advisor Group en T3 2026 y fue su posición número 472.
Great Valley Advisor Group reportó por primera vez una posición en WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T1 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
La posición de Great Valley Advisor Group en WisdomTree US MidCap Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 1.96 M en T1 2025.
Al cierre de T3 2026, 416 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US MidCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Great Valley Advisor Group correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.