Frisco Financial Planning
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de Frisco Financial Planning Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Frisco Financial Planning Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 15 M Vender
52,749
-791
-1% -USD 236 k 11.68% 1
2026
Q2 		USD 16.2 M Vender
53,540
-1,083
-2% -USD 310 k 12.23% 1
2026
Q1 		USD 14.3 M Comprar
54,623
+306
+0.6% +USD 82.8 k 11.8% 1
2025
Q4 		USD 14 M Vender
54,317
-97
-0.2% -USD 24.8 k 11.71% 1
2025
Q3 		USD 13.8 M Comprar
54,414
+833
+2% +USD 207 k 11.81% 1
2025
Q2 		USD 12.7 M Comprar
53,581
+297
+0.6% +USD 66.3 k 11.55% 3
2025
Q1 		USD 11.8 M Comprar
53,284
+99
+0.2% +USD 23.6 k 11.45% 3
2024
Q4 		USD 12.8 M Comprar
+53,185
Nuevas +USD 13.1 M 12.63% 3

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año
SignatureFD
SignatureFD Atlanta, Georgia AUM de USD 7761 M 16.09% Rendimiento estimado a 1 año
Badgley Phelps Wealth Managers
Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington AUM de USD 5802 M 25.34% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Pinnacle Associates
Pinnacle Associates New York AUM de USD 8924 M 43.91% Rendimiento estimado a 1 año
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de USD 1266 M 11.08% Rendimiento estimado a 1 año
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de USD 3200 M 21.13% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Clark Asset Management
Clark Asset Management Stratham, New Hampshire AUM de USD 1363 M 11.02% Rendimiento estimado a 1 año
Ballast Inc
Ballast Inc Lexington, Kentucky AUM de USD 536 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Frisco Financial Planning en VB: resumen de T3 2026

Frisco Financial Planning redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 1.5% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 236 k, y conservó 52,749 acciones valuadas en USD 15 M. La posición representa 11.68% de la cartera y ocupa el puesto #1.

Frisco Financial Planning reportó por primera vez una posición en VB en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 16.2 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 865 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T3 2026, Frisco Financial Planning tenía 52,749 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 15 M.
  • Frisco Financial Planning vendió 791 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 236 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 11.68% de la cartera de Frisco Financial Planning en T3 2026 y fue su posición número 1.
  • Frisco Financial Planning reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
  • La posición de Frisco Financial Planning en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 16.2 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 865 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Frisco Financial Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 5 oct 2026.