Frisco Financial Plannings Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Frisco Financial Planning Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	15 Mio. $	Verkaufen	52.749 -791	-1 %	-235.542 $	11,68 %	1
2026 Q2	16,2 Mio. $	Verkaufen	53.540 -1.083	-2 %	-310.373 $	12,23 %	1
2026 Q1	14,3 Mio. $	Kaufen	54.623 +306	+0,6 %	+82.810 $	11,8 %	1
2025 Q4	14 Mio. $	Verkaufen	54.317 -97	-0,2 %	-24.850 $	11,71 %	1
2025 Q3	13,8 Mio. $	Kaufen	54.414 +833	+2 %	+206.588 $	11,81 %	1
2025 Q2	12,7 Mio. $	Kaufen	53.581 +297	+0,6 %	+66.258 $	11,55 %	3
2025 Q1	11,8 Mio. $	Kaufen	53.284 +99	+0,2 %	+23.642 $	11,45 %	3
2024 Q4	12,8 Mio. $	Kaufen	+53.185	Neu	+13,1 Mio. $	12,63 %	3

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pinnacle Associates New York 8,92 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clark Asset Management Stratham, New Hampshire 1,36 Mrd. $ AUM 11,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ballast Inc Lexington, Kentucky 536 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AA Financial Advisors Columbus, Ohio 840 Mio. $ AUM 11,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Frisco Financial Planning: Q3 2026 im Rückblick

Frisco Financial Planning verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 1,5 %, verkaufte schätzungsweise 235.542 $ und hielt danach 52.749 Aktien im Wert von 15 Mio. $. Die Position macht 11,68 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1.

Frisco Financial Planning meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 16,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 645 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Frisco Financial Planning 52.749 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 15 Mio. $.
Frisco Financial Planning verkaufte 791 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 235.542 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 11,68 % des Portfolios von Frisco Financial Planning aus und war dessen Position auf Rang 1.
Frisco Financial Planning meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Frisco Financial Planning in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 16,2 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 645 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Frisco Financial Planning für Q3 2026 am 5. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .