de Francis Financial iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF SUSB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Francis Financial Detalles de la acción SUSB Actividad de fondos de SUSB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 10.3 M	Comprar	410,670 +6,235	+2%	+USD 156 k	1.68%	16
2026 Q1	USD 10.1 M	Vender	404,435 -9,579	-2%	-USD 241 k	1.88%	16
2025 Q4	USD 10.4 M	Comprar	414,014 +3,364	+0.8%	+USD 85 k	2.04%	15
2025 Q3	USD 10.4 M	Comprar	410,650 +16,958	+4%	+USD 427 k	1.85%	15
2025 Q2	USD 9.9 M	Vender	393,692 -9,731	-2%	-USD 243 k	2.28%	14
2025 Q1	USD 10.1 M	Comprar	403,423 +40,652	+11%	+USD 1.01 M	2.44%	14
2024 Q4	USD 8.96 M	Vender	362,771 -1,383	-0.4%	-USD 34.4 k	2.27%	13
2024 Q3	USD 9.16 M	Vender	364,154 -1,101	-0.3%	-USD 27.4 k	2.42%	13
2024 Q2	USD 8.95 M	Vender	365,255 -23,606	-6%	-USD 575 k	2.71%	11
2024 Q1	USD 9.5 M	Vender	388,861 -82,398	-17%	-USD 2.01 M	3.07%	11
2023 Q4	USD 11.5 M	Vender	471,259 -2,357	-0.5%	-USD 56.5 k	4.95%	8
2023 Q3	USD 11.3 M	Comprar	473,616 +25,890	+6%	+USD 618 k	5.87%	5
2023 Q2	USD 10.7 M	Comprar	447,726 +42,598	+11%	+USD 1.02 M	5.79%	5
2023 Q1	USD 9.7 M	Comprar	405,128 +343,220	+554%	+USD 8.21 M	6.61%	5
2022 Q4	USD 1.47 M	Comprar	61,908 +22,595	+57%	+USD 533 k	1.37%	10
2022 Q3	USD 923 k	Mantener	39,313	–	–	0.94%	10
2022 Q2	USD 952 k	Comprar	+39,313	Nuevas	+USD 954 k	0.84%	10

Otros fondos que tienen SUSB en su cartera

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota AUM de USD 59.5 mil M 35.96% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Francis Financial en SUSB: resumen de T2 2026

Francis Financial aumentó su participación en iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) en 1.5% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 156 k y elevar la posición a 410,670 acciones con un valor de USD 10.3 M. La posición representa 1.68% de la cartera y ocupa el puesto #16.

Francis Financial reportó por primera vez una posición en SUSB en T2 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 11.5 M en T4 2023. Al cierre de T2 2026, 353 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SUSB.

Al cierre de T2 2026, Francis Financial tenía 410,670 acciones de iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF con un valor de USD 10.3 M.
Francis Financial compró 6,235 acciones de iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 156 k.
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF representó 1.68% de la cartera de Francis Financial en T2 2026 y fue su posición número 16.
Francis Financial reportó por primera vez una posición en iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF en T2 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
La posición de Francis Financial en iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 11.5 M en T4 2023.
Al cierre de T2 2026, 353 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Francis Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.