de Forza Wealth Management U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Forza Wealth Management Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 8.75 M	Comprar	106,322 +3,622	+4%	+USD 281 k	2.69%	5
2026 Q1	USD 7.31 M	Comprar	102,700 +6,980	+7%	+USD 512 k	2.54%	5
2025 Q4	USD 6.67 M	Comprar	95,720 +20,245	+27%	+USD 1.4 M	2.41%	6
2025 Q3	USD 5.17 M	Comprar	75,475 +8,175	+12%	+USD 546 k	1.98%	11
2025 Q2	USD 4.29 M	Comprar	67,300 +5,743	+9%	+USD 344 k	1.76%	13
2025 Q1	USD 3.68 M	Comprar	61,557 +809	+1%	+USD 52 k	1.65%	14
2024 Q4	USD 3.95 M	Comprar	60,748 +12,103	+25%	+USD 809 k	1.8%	11
2024 Q3	USD 3.16 M	Comprar	48,645 +15,730	+48%	+USD 985 k	1.44%	17
2024 Q2	USD 1.98 M	Comprar	32,915 +5,695	+21%	+USD 343 k	1.02%	28
2024 Q1	USD 1.7 M	Comprar	+27,220	Nuevas	+USD 1.61 M	0.88%	32

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de USD 2311 M 26.52% Rendimiento estimado a 1 año

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de USD 2574 M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Vise Technologies New York AUM de USD 8829 M 27.11% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Forza Wealth Management en DFAS: resumen de T2 2026

Forza Wealth Management aumentó su participación en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en 3.5% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 281 k y elevar la posición a 106,322 acciones con un valor de USD 8.75 M. La posición representa 2.69% de la cartera y ocupa el puesto #5.

Forza Wealth Management reportó por primera vez una posición en DFAS en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

Al cierre de T2 2026, Forza Wealth Management tenía 106,322 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 8.75 M.
Forza Wealth Management compró 3,622 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un monto estimado de USD 281 k.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representó 2.69% de la cartera de Forza Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 5.
Forza Wealth Management reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Forza Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 17 jul 2026.