Forza Wealth Managements U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Forza Wealth Management Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	8,75 Mio. $	Kaufen	106.322 +3.622	+4 %	+280.602 $	2,69 %	5
2026 Q1	7,31 Mio. $	Kaufen	102.700 +6.980	+7 %	+512.253 $	2,54 %	5
2025 Q4	6,67 Mio. $	Kaufen	95.720 +20.245	+27 %	+1,4 Mio. $	2,41 %	6
2025 Q3	5,17 Mio. $	Kaufen	75.475 +8.175	+12 %	+545.659 $	1,98 %	11
2025 Q2	4,29 Mio. $	Kaufen	67.300 +5.743	+9 %	+344.284 $	1,76 %	13
2025 Q1	3,68 Mio. $	Kaufen	61.557 +809	+1 %	+52.026 $	1,65 %	14
2024 Q4	3,95 Mio. $	Kaufen	60.748 +12.103	+25 %	+809.479 $	1,8 %	11
2024 Q3	3,16 Mio. $	Kaufen	48.645 +15.730	+48 %	+984.550 $	1,44 %	17
2024 Q2	1,98 Mio. $	Kaufen	32.915 +5.695	+21 %	+342.752 $	1,02 %	28
2024 Q1	1,7 Mio. $	Kaufen	+27.220	Neu	+1,61 Mio. $	0,88 %	32

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,57 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Forza Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Forza Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q2 2026 um 3,5 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 280.602 $ und erhöhte die Position damit auf 106.322 Aktien im Wert von 8,75 Mio. $. Die Position macht 2,69 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #5.

Forza Wealth Management meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Forza Wealth Management 106.322 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 8,75 Mio. $.
Forza Wealth Management kaufte im Q2 2026 3.622 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 280.602 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 2,69 % des Portfolios von Forza Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 5.
Forza Wealth Management meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Forza Wealth Management für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .