de Forvis Mazars Wealth Advisors iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF SUSB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Forvis Mazars Wealth Advisors Detalles de la acción SUSB Actividad de fondos de SUSB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 527 k	Vender	21,588 -736	-3%	-USD 18.2 k	0.01%	291
2026 Q2	USD 558 k	Comprar	22,324 +438	+2%	+USD 10.9 k	0.01%	288
2026 Q1	USD 549 k	Mantener	21,886	–	–	0.01%	273
2025 Q4	USD 552 k	Mantener	21,886	–	–	0.01%	271
2025 Q3	USD 554 k	Mantener	21,886	–	–	0.01%	270
2025 Q2	USD 551 k	Mantener	21,886	–	–	0.01%	268
2025 Q1	USD 547 k	Mantener	21,886	–	–	0.01%	270
2024 Q4	USD 541 k	Mantener	21,886	–	–	0.01%	297
2024 Q3	USD 551 k	Vender	21,886 -170	-0.8%	-USD 4.23 k	0.01%	305
2024 Q2	USD 540 k	Vender	22,056 -1,128	-5%	-USD 27.5 k	0.01%	276
2024 Q1	USD 568 k	Vender	23,184 -6,267	-21%	-USD 153 k	0.01%	272
2023 Q4	USD 721 k	Vender	29,451 -1,423	-5%	-USD 34.1 k	0.02%	237
2023 Q3	USD 734 k	Vender	30,874 -3,815	-11%	-USD 91 k	0.02%	227
2023 Q2	USD 829 k	Comprar	34,689 +666	+2%	+USD 16 k	0.02%	231
2023 Q1	USD 819 k	Comprar	34,023 +17,071	+101%	+USD 408 k	0.03%	218
2022 Q4	USD 403 k	Comprar	+16,952	Nuevas	+USD 400 k	0.01%	287

Otros fondos que tienen SUSB en su cartera

Perigon Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 6496 M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Integris Wealth Management Monterey, California AUM de USD 520 M 15.87% Rendimiento estimado a 1 año

Colorado Capital Management Boulder, Colorado AUM de USD 291 M 13.72% Rendimiento estimado a 1 año

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

Arlington Financial Advisors Santa Barbara, California AUM de USD 796 M 16.35% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

CWD

Clarity Wealth Development Corvallis, Oregon AUM de USD 177 M 10.65% Rendimiento estimado a 1 año

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de USD 2981 M 13.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Forvis Mazars Wealth Advisors en SUSB: resumen de T3 2026

Forvis Mazars Wealth Advisors redujo su participación en iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) en 3.3% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 18.2 k, y conservó 21,588 acciones valuadas en USD 527 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #291.

Forvis Mazars Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en SUSB en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 829 k en T2 2023. Al cierre de T3 2026, 100 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SUSB.

Al cierre de T3 2026, Forvis Mazars Wealth Advisors tenía 21,588 acciones de iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF con un valor de USD 527 k.
Forvis Mazars Wealth Advisors vendió 736 acciones de iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 18.2 k.
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF representó 0.01% de la cartera de Forvis Mazars Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 291.
Forvis Mazars Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
La posición de Forvis Mazars Wealth Advisors en iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 829 k en T2 2023.
Al cierre de T3 2026, 100 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Forvis Mazars Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.