de Forvis Mazars Wealth Advisors iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF SUSB Histórico de posições em ações

Carteira de Forvis Mazars Wealth Advisors Detalhes da ação SUSB Atividade dos fundos em SUSB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 527 mil	Vender	21.588 -736	-3%	-US$ 18,2 mil	0,01%	291
2026 Q2	US$ 558 mil	Comprar	22.324 +438	+2%	+US$ 10,9 mil	0,01%	288
2026 Q1	US$ 549 mil	Manter	21.886	–	–	0,01%	273
2025 Q4	US$ 552 mil	Manter	21.886	–	–	0,01%	271
2025 Q3	US$ 554 mil	Manter	21.886	–	–	0,01%	270
2025 Q2	US$ 551 mil	Manter	21.886	–	–	0,01%	268
2025 Q1	US$ 547 mil	Manter	21.886	–	–	0,01%	270
2024 Q4	US$ 541 mil	Manter	21.886	–	–	0,01%	297
2024 Q3	US$ 551 mil	Vender	21.886 -170	-0,8%	-US$ 4,23 mil	0,01%	305
2024 Q2	US$ 540 mil	Vender	22.056 -1.128	-5%	-US$ 27,5 mil	0,01%	276
2024 Q1	US$ 568 mil	Vender	23.184 -6.267	-21%	-US$ 153 mil	0,01%	272
2023 Q4	US$ 721 mil	Vender	29.451 -1.423	-5%	-US$ 34,1 mil	0,02%	237
2023 Q3	US$ 734 mil	Vender	30.874 -3.815	-11%	-US$ 91 mil	0,02%	227
2023 Q2	US$ 829 mil	Comprar	34.689 +666	+2%	+US$ 16 mil	0,02%	231
2023 Q1	US$ 819 mil	Comprar	34.023 +17.071	+101%	+US$ 408 mil	0,03%	218
2022 Q4	US$ 403 mil	Comprar	+16.952	Nova	+US$ 400 mil	0,01%	287

Outros fundos que detêm SUSB

Perigon Wealth Management San Francisco, California AUM de US$ 6,5 bi 20,72% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Integris Wealth Management Monterey, California AUM de US$ 520 mi 15,87% Retorno est. (1 ano)

Colorado Capital Management Boulder, Colorado AUM de US$ 291 mi 13,72% Retorno est. (1 ano)

Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)

Arlington Financial Advisors Santa Barbara, California AUM de US$ 796 mi 16,35% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

CWD

Clarity Wealth Development Corvallis, Oregon AUM de US$ 177 mi 10,65% Retorno est. (1 ano)

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de US$ 2,98 bi 13,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Forvis Mazars Wealth Advisors em SUSB no T3 2026

Forvis Mazars Wealth Advisors reduziu sua participação em iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) em 3,3% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 18,2 mil e ficando com 21.588 ações avaliadas em US$ 527 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 291.

Forvis Mazars Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em SUSB no T4 2022 e a manteve por 16 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 829 mil em T2 2023. 100 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SUSB no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Forvis Mazars Wealth Advisors detinha 21.588 ações de iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF, no valor de US$ 527 mil.
Forvis Mazars Wealth Advisors vendeu 736 ações de iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 18,2 mil.
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF representou 0,01% da carteira de Forvis Mazars Wealth Advisors em T3 2026, sua posição nº 291.
Forvis Mazars Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF no T4 2022 e a manteve por 16 trimestres desde então.
A posição de iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF de Forvis Mazars Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 829 mil em T2 2023.
100 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Forvis Mazars Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.