de Forteris Wealth Management U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Forteris Wealth Management Detalles de la acción DFSV Actividad de fondos de DFSV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	–	Vender	-5,990	Cerradas	-USD 232 k	–	70
2026 Q2	USD 232 k	Comprar	+5,990	Nuevas	+USD 224 k	0.19%	68

Otros fondos que tienen DFSV en su cartera

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9496 M 16% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Arista Wealth Management Las Vegas, Nevada AUM de USD 935 M 16.74% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania AUM de USD 1006 M 9.69% Rendimiento estimado a 1 año

Stordahl Capital Management Greenwood Village, Colorado AUM de USD 542 M 12.15% Rendimiento estimado a 1 año

Hassell Wealth Management Houma, Louisiana AUM de USD 332 M 9.53% Rendimiento estimado a 1 año

Diversified Portfolios Inc Bloomfield Hills, Michigan AUM de USD 1458 M 7.48% Rendimiento estimado a 1 año

Park Avenue Securities New York AUM de USD 16.4 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Forteris Wealth Management en DFSV: resumen de T3 2026

Forteris Wealth Management cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) en T3 2026, liquidando una posición de 5,990 acciones por un valor estimado de USD 232 k.

Forteris Wealth Management reportó por primera vez una posición en DFSV en T2 2026 y la mantuvo durante 1 trimestre. La posición alcanzó su máximo de USD 232 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 217 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFSV.

Forteris Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Forteris Wealth Management vendió 5,990 acciones de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un valor estimado de USD 232 k.
Forteris Wealth Management reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026 y la mantuvo durante 1 trimestre.
La posición de Forteris Wealth Management en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 232 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 217 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Forteris Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.