de FirstPurpose Wealth Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund VTIP Historial de posiciones en acciones

Cartera de FirstPurpose Wealth Detalles de la acción VTIP Actividad de fondos de VTIP

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q1	USD 4.17 M	Comprar	87,300 +8,864	+11%	+USD 422 k	1.51%	11
2023 Q4	USD 3.72 M	Comprar	78,436 +4,646	+6%	+USD 220 k	1.42%	12
2023 Q3	USD 3.49 M	Comprar	73,790 +6,170	+9%	+USD 292 k	1.51%	12
2023 Q2	USD 3.21 M	Comprar	67,620 +6,536	+11%	+USD 312 k	1.37%	14
2023 Q1	USD 2.92 M	Comprar	61,084 +7,583	+14%	+USD 357 k	1.44%	14
2022 Q4	USD 2.5 M	Comprar	53,501 +7,516	+16%	+USD 358 k	1.4%	15
2022 Q3	USD 2.21 M	Comprar	45,985 +1,878	+4%	+USD 93 k	1.46%	19
2022 Q2	USD 2.21 M	Vender	44,107 -2,972	-6%	-USD 150 k	1.49%	17
2022 Q1	USD 2.41 M	Comprar	47,079 +12,564	+36%	+USD 644 k	1.88%	14
2021 Q4	USD 1.77 M	Comprar	+34,515	Nuevas	+USD 1.8 M	1.11%	17

Otros fondos que tienen VTIP en su cartera

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de USD 9423 M 17.63% Rendimiento estimado a 1 año

Heritage Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de USD 2914 M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Empirical Wealth Management Seattle, Washington AUM de USD 6853 M 30.02% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Buckingham Strategic Wealth Clayton, Missouri AUM de USD 9662 M 15.76% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de FirstPurpose Wealth en VTIP: resumen de T1 2024

FirstPurpose Wealth aumentó su participación en Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund (VTIP) en 11% durante T1 2024, al comprar aproximadamente USD 422 k y elevar la posición a 87,300 acciones con un valor de USD 4.17 M. La posición representa 1.51% de la cartera y ocupa el puesto #11.

FirstPurpose Wealth reportó por primera vez una posición en VTIP en T4 2021 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. Al cierre de T1 2024, 720 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTIP.

Al cierre de T1 2024, FirstPurpose Wealth tenía 87,300 acciones de Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund con un valor de USD 4.17 M.
FirstPurpose Wealth compró 8,864 acciones de Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund en T1 2024, por un monto estimado de USD 422 k.
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund representó 1.51% de la cartera de FirstPurpose Wealth en T1 2024 y fue su posición número 11.
FirstPurpose Wealth reportó por primera vez una posición en Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund en T4 2021 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
Al cierre de T1 2024, 720 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund en cartera.

Según el Informe 13F de FirstPurpose Wealth correspondiente a T1 2024, presentado el 23 abr 2024.