de FirstPurpose Wealth Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund VTIP Histórico de posições em ações

Carteira de FirstPurpose Wealth Detalhes da ação VTIP Atividade dos fundos em VTIP

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q1	US$ 4,17 mi	Comprar	87.300 +8.864	+11%	+US$ 422 mil	1,51%	11
2023 Q4	US$ 3,72 mi	Comprar	78.436 +4.646	+6%	+US$ 220 mil	1,42%	12
2023 Q3	US$ 3,49 mi	Comprar	73.790 +6.170	+9%	+US$ 292 mil	1,51%	12
2023 Q2	US$ 3,21 mi	Comprar	67.620 +6.536	+11%	+US$ 312 mil	1,37%	14
2023 Q1	US$ 2,92 mi	Comprar	61.084 +7.583	+14%	+US$ 357 mil	1,44%	14
2022 Q4	US$ 2,5 mi	Comprar	53.501 +7.516	+16%	+US$ 358 mil	1,4%	15
2022 Q3	US$ 2,21 mi	Comprar	45.985 +1.878	+4%	+US$ 93 mil	1,46%	19
2022 Q2	US$ 2,21 mi	Vender	44.107 -2.972	-6%	-US$ 150 mil	1,49%	17
2022 Q1	US$ 2,41 mi	Comprar	47.079 +12.564	+36%	+US$ 644 mil	1,88%	14
2021 Q4	US$ 1,77 mi	Comprar	+34.515	Nova	+US$ 1,8 mi	1,11%	17

Outros fundos que detêm VTIP

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de US$ 9,42 bi 17,63% Retorno est. (1 ano)

Heritage Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de US$ 2,91 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

Empirical Wealth Management Seattle, Washington AUM de US$ 6,85 bi 30,02% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Buckingham Strategic Wealth Clayton, Missouri AUM de US$ 9,7 bi 15,76% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de FirstPurpose Wealth em VTIP no T1 2024

FirstPurpose Wealth aumentou sua participação em Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund (VTIP) em 11% no T1 2024, adquirindo cerca de US$ 422 mil em ações e elevando a posição para 87.300 ações, avaliadas em US$ 4,17 mi. A posição representa 1,51% do portfólio e ocupa a posição nº 11.

FirstPurpose Wealth informou pela primeira vez uma posição em VTIP no T4 2021 e a manteve por 10 trimestres desde então. 720 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VTIP no fechamento de T1 2024.

Em T1 2024, FirstPurpose Wealth detinha 87.300 ações de Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund, no valor de US$ 4,17 mi.
FirstPurpose Wealth comprou 8.864 ações de Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund no T1 2024, por um valor estimado de US$ 422 mil.
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund representou 1,51% da carteira de FirstPurpose Wealth em T1 2024, sua posição nº 11.
FirstPurpose Wealth informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund no T4 2021 e a manteve por 10 trimestres desde então.
720 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund em T1 2024.

Com base no formulário declaração 13F de FirstPurpose Wealth referente a T1 2024, protocolado em 23 de abr. de 2024.