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de FirstPurpose Wealth Schwab Short-Term US Treasury ETF SCHO Historial de posiciones en acciones

Cartera de FirstPurpose Wealth Detalles de la acción SCHO Actividad de fondos de SCHO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q1 		USD 558 k Vender
23,342
-3,634
-13% -USD 87.8 k 0.2% 87
2023
Q4 		USD 653 k Vender
26,976
-6,626
-20% -USD 159 k 0.25% 71
2023
Q3 		USD 805 k Vender
33,602
-3,990
-11% -USD 95.6 k 0.35% 53
2023
Q2 		USD 903 k Comprar
37,592
+17,168
+84% +USD 416 k 0.39% 48
2023
Q1 		USD 498 k Comprar
20,424
+4,630
+29% +USD 112 k 0.25% 79
2022
Q4 		USD 381 k Vender
15,794
-5,354
-25% -USD 129 k 0.21% 92
2022
Q3 		USD 510 k Vender
21,148
-404
-2% -USD 9.9 k 0.34% 55
2022
Q2 		USD 530 k Vender
21,552
-6,920
-24% -USD 171 k 0.36% 52
2022
Q1 		USD 705 k Comprar
28,472
+10,102
+55% +USD 254 k 0.55% 39
2021
Q4 		USD 467 k Comprar
+18,370
Nuevas +USD 468 k 0.29% 60

Otros fondos que tienen SCHO en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año
Clearwater Capital Advisors
Clearwater Capital Advisors Hoffman Estates, Illinois AUM de USD 1365 M 18.79% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de FirstPurpose Wealth en SCHO: resumen de T1 2024

FirstPurpose Wealth redujo su participación en Schwab Short-Term US Treasury ETF (SCHO) en 13% durante T1 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 87.8 k, y conservó 23,342 acciones valuadas en USD 558 k. La posición representa 0.2% de la cartera y ocupa el puesto #87.

FirstPurpose Wealth reportó por primera vez una posición en SCHO en T4 2021 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 903 k en T2 2023. Al cierre de T1 2024, 600 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHO.

  • Al cierre de T1 2024, FirstPurpose Wealth tenía 23,342 acciones de Schwab Short-Term US Treasury ETF con un valor de USD 558 k.
  • FirstPurpose Wealth vendió 3,634 acciones de Schwab Short-Term US Treasury ETF en T1 2024, por un valor estimado de USD 87.8 k.
  • Schwab Short-Term US Treasury ETF representó 0.2% de la cartera de FirstPurpose Wealth en T1 2024 y fue su posición número 87.
  • FirstPurpose Wealth reportó por primera vez una posición en Schwab Short-Term US Treasury ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
  • La posición de FirstPurpose Wealth en Schwab Short-Term US Treasury ETF alcanzó su máximo de USD 903 k en T2 2023.
  • Al cierre de T1 2024, 600 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab Short-Term US Treasury ETF en cartera.

Según el Informe 13F de FirstPurpose Wealth correspondiente a T1 2024, presentado el 23 abr 2024.