FirstPurpose Wealths Schwab Short-Term US Treasury ETF SCHO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von FirstPurpose Wealth Aktiendetails zu SCHO Fondsaktivität für SCHO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q1	557.991 $	Verkaufen	23.342 -3.634	-13 %	-87.755 $	0,2 %	87
2023 Q4	653.494 $	Verkaufen	26.976 -6.626	-20 %	-159.111 $	0,25 %	71
2023 Q3	804.600 $	Verkaufen	33.602 -3.990	-11 %	-95.642 $	0,35 %	53
2023 Q2	903.336 $	Kaufen	37.592 +17.168	+84 %	+416.288 $	0,39 %	48
2023 Q1	498.243 $	Kaufen	20.424 +4.630	+29 %	+112.121 $	0,25 %	79
2022 Q4	380.951 $	Verkaufen	15.794 -5.354	-25 %	-129.081 $	0,21 %	92
2022 Q3	510.000 $	Verkaufen	21.148 -404	-2 %	-9.881 $	0,34 %	55
2022 Q2	530.000 $	Verkaufen	21.552 -6.920	-24 %	-170.597 $	0,36 %	52
2022 Q1	705.000 $	Kaufen	28.472 +10.102	+55 %	+253.701 $	0,55 %	39
2021 Q4	467.000 $	Kaufen	+18.370	Neu	+468.334 $	0,29 %	60

Weitere Fonds mit SCHO im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52 Mrd. $ AUM 24,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clearwater Capital Advisors Hoffman Estates, Illinois 1,36 Mrd. $ AUM 18,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHO-Position von FirstPurpose Wealth: Q1 2024 im Rückblick

FirstPurpose Wealth verringerte seine Beteiligung an Schwab Short-Term US Treasury ETF (SCHO) im Q1 2024 um 13 %, verkaufte schätzungsweise 87.755 $ und hielt danach 23.342 Aktien im Wert von 557.991 $. Die Position macht 0,2 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #87.

FirstPurpose Wealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in SCHO und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 903.336 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2024 halten 600 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHO.

Zum Stand von Q1 2024 hielt FirstPurpose Wealth 23.342 Aktien von Schwab Short-Term US Treasury ETF im Wert von 557.991 $.
FirstPurpose Wealth verkaufte 3.634 Aktien von Schwab Short-Term US Treasury ETF im Q1 2024 im geschätzten Wert von 87.755 $.
Schwab Short-Term US Treasury ETF machte in Q1 2024 0,2 % des Portfolios von FirstPurpose Wealth aus und war dessen Position auf Rang 87.
FirstPurpose Wealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Schwab Short-Term US Treasury ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von FirstPurpose Wealth in Schwab Short-Term US Treasury ETF erreichte im Q2 2023 mit 903.336 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2024 hielten 600 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab Short-Term US Treasury ETF.

Auf Grundlage der von FirstPurpose Wealth für Q1 2024 am 23. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .