de FirstPurpose Wealth Dimensional Core Fixed Income ETF DFCF Historial de posiciones en acciones

Cartera de FirstPurpose Wealth Detalles de la acción DFCF Actividad de fondos de DFCF

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q1	USD 10.9 M	Comprar	263,609 +26,446	+11%	+USD 1.11 M	3.95%	4
2023 Q4	USD 10.1 M	Comprar	237,163 +53,492	+29%	+USD 2.19 M	3.83%	4
2023 Q3	USD 7.41 M	Comprar	183,671 +9,422	+5%	+USD 389 k	3.2%	5
2023 Q2	USD 7.27 M	Comprar	174,249 +70,598	+68%	+USD 2.98 M	3.11%	5
2023 Q1	USD 4.41 M	Comprar	103,651 +20,272	+24%	+USD 857 k	2.17%	7
2022 Q4	USD 3.46 M	Comprar	83,379 +25,150	+43%	+USD 1.04 M	1.93%	9
2022 Q3	USD 2.38 M	Vender	58,229 -6,064	-9%	-USD 263 k	1.57%	15
2022 Q2	USD 2.8 M	Comprar	+64,293	Nuevas	+USD 2.85 M	1.88%	11
2022 Q1	–	Vender	-21,824	Cerradas	-USD 1.09 M	–	144
2021 Q4	USD 1.09 M	Comprar	+21,824	Nuevas	+USD 1.1 M	0.69%	23

Otros fondos que tienen DFCF en su cartera

Truepoint Inc Cincinnati, Ohio AUM de USD 4791 M 16.42% Rendimiento estimado a 1 año

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM de USD 5275 M 19.34% Rendimiento estimado a 1 año

Beaird Harris Wealth Management Dallas, Texas AUM de USD 1596 M 16.64% Rendimiento estimado a 1 año

WPWealth Fort Worth, Texas AUM de USD 674 M 15.87% Rendimiento estimado a 1 año

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 11.8 mil M 21.23% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania AUM de USD 1006 M 9.69% Rendimiento estimado a 1 año

Baker Avenue Asset Management San Francisco, California AUM de USD 5284 M 39.19% Rendimiento estimado a 1 año

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey AUM de USD 34.3 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de USD 1112 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de FirstPurpose Wealth en DFCF: resumen de T1 2024

FirstPurpose Wealth aumentó su participación en Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) en 11% durante T1 2024, al comprar aproximadamente USD 1.11 M y elevar la posición a 263,609 acciones con un valor de USD 10.9 M. La posición representa 3.95% de la cartera y ocupa el puesto #4.

FirstPurpose Wealth reportó por primera vez una posición en DFCF en T4 2021 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. Al cierre de T1 2024, 283 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFCF.

Al cierre de T1 2024, FirstPurpose Wealth tenía 263,609 acciones de Dimensional Core Fixed Income ETF con un valor de USD 10.9 M.
FirstPurpose Wealth compró 26,446 acciones de Dimensional Core Fixed Income ETF en T1 2024, por un monto estimado de USD 1.11 M.
Dimensional Core Fixed Income ETF representó 3.95% de la cartera de FirstPurpose Wealth en T1 2024 y fue su posición número 4.
FirstPurpose Wealth reportó por primera vez una posición en Dimensional Core Fixed Income ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
Al cierre de T1 2024, 283 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Dimensional Core Fixed Income ETF en cartera.

Según el Informe 13F de FirstPurpose Wealth correspondiente a T1 2024, presentado el 23 abr 2024.