de Financial Plan Inc U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Financial Plan Inc Detalles de la acción DFSV Actividad de fondos de DFSV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.12 M	Comprar	28,878 +3,074	+12%	+USD 115 k	0.11%	51
2026 Q1	USD 904 k	Comprar	25,804 +115	+0.4%	+USD 4.06 k	0.1%	49
2025 Q4	USD 845 k	Comprar	+25,689	Nuevas	+USD 826 k	0.1%	49

Otros fondos que tienen DFSV en su cartera

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

JMG Financial Group Downers Grove, Illinois AUM de USD 4140 M 21.49% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año

Ritholtz Wealth Management New York AUM de USD 6705 M 32.7% Rendimiento estimado a 1 año

Corient Private Wealth Miami, Florida AUM de USD 72.2 mil M 27.85% Rendimiento estimado a 1 año

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9372 M 23.82% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Financial Plan Inc en DFSV: resumen de T2 2026

Financial Plan Inc aumentó su participación en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) en 12% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 115 k y elevar la posición a 28,878 acciones con un valor de USD 1.12 M. La posición representa 0.11% de la cartera y ocupa el puesto #51.

Financial Plan Inc reportó por primera vez una posición en DFSV en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 584 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFSV.

Al cierre de T2 2026, Financial Plan Inc tenía 28,878 acciones de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 1.12 M.
Financial Plan Inc compró 3,074 acciones de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un monto estimado de USD 115 k.
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.11% de la cartera de Financial Plan Inc en T2 2026 y fue su posición número 51.
Financial Plan Inc reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 584 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Financial Plan Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.