Falcon Wealth Planning
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de Falcon Wealth Planning Vanguard Morningstar Growth ETF VUG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Falcon Wealth Planning Detalles de la acción VUG Actividad de fondos de VUG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 21.5 M Comprar
250,109
+7,475
+3% +USD 629 k 1.36% 20
2026
Q1 		USD 17.7 M Comprar
242,634
+15,768
+7% +USD 1.23 M 1.2% 21
2025
Q4 		USD 18.4 M Vender
226,866
-5,670
-2% -USD 460 k 1.55% 18
2025
Q3 		USD 18.6 M Vender
232,536
-7,056
-3% -USD 539 k 1.67% 18
2025
Q2 		USD 17.5 M Vender
239,592
-3,204
-1% -USD 211 k 1.77% 19
2025
Q1 		USD 15 M Comprar
242,796
+16,656
+7% +USD 1.12 M 1.67% 20
2024
Q4 		USD 15.5 M Vender
226,140
-486
-0.2% -USD 32.6 k 1.72% 20
2024
Q3 		USD 14.5 M Vender
226,626
-2,136
-0.9% -USD 132 k 1.7% 21
2024
Q2 		USD 14.3 M Vender
228,762
-128,958
-36% -USD 7.52 M 1.85% 17
2024
Q1 		USD 20.5 M Vender
357,720
-257,262
-42% -USD 14.1 M 3.25% 15
2023
Q4 		USD 31.9 M Vender
614,982
-173,262
-22% -USD 8.36 M 5.57% 4
2023
Q3 		USD 35.8 M Comprar
788,244
+6,150
+0.8% +USD 290 k 7.76% 3
2023
Q2 		USD 36.9 M Comprar
782,094
+4,848
+0.6% +USD 210 k 8.22% 3
2023
Q1 		USD 32.3 M Comprar
777,246
+80,370
+12% +USD 3.13 M 8.06% 3
2022
Q4 		USD 24.8 M Comprar
696,876
+45,726
+7% +USD 1.68 M 7.1% 3
2022
Q3 		USD 23.2 M Comprar
651,150
+63,696
+11% +USD 2.56 M 7.69% 3
2022
Q2 		USD 21.8 M Comprar
587,454
+75,432
+15% +USD 3.1 M 7.42% 3
2022
Q1 		USD 24.5 M Comprar
512,022
+34,356
+7% +USD 1.63 M 7.68% 3
2021
Q4 		USD 25.5 M Comprar
477,666
+8,952
+2% +USD 466 k 8.36% 3
2021
Q3 		USD 22.7 M Comprar
468,714
+20,040
+4% +USD 997 k 8.62% 3
2021
Q2 		USD 21.4 M Comprar
448,674
+29,244
+7% +USD 1.33 M 9.16% 3
2021
Q1 		USD 18 M Comprar
419,430
+34,578
+9% +USD 1.48 M 8.78% 3
2020
Q4 		USD 16.2 M Comprar
+384,852
Nuevas +USD 15.4 M 9.11% 3

Otros fondos que tienen VUG en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Posición de Falcon Wealth Planning en VUG: resumen de T2 2026

Falcon Wealth Planning aumentó su participación en Vanguard Morningstar Growth ETF (VUG) en 3.1% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 629 k y elevar la posición a 250,109 acciones con un valor de USD 21.5 M. La posición representa 1.36% de la cartera y ocupa el puesto #20.

Falcon Wealth Planning reportó por primera vez una posición en VUG en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 36.9 M en T2 2023. Al cierre de T2 2026, 2,905 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VUG.

  • Al cierre de T2 2026, Falcon Wealth Planning tenía 250,109 acciones de Vanguard Morningstar Growth ETF con un valor de USD 21.5 M.
  • Falcon Wealth Planning compró 7,475 acciones de Vanguard Morningstar Growth ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 629 k.
  • Vanguard Morningstar Growth ETF representó 1.36% de la cartera de Falcon Wealth Planning en T2 2026 y fue su posición número 20.
  • Falcon Wealth Planning reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Growth ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de Falcon Wealth Planning en Vanguard Morningstar Growth ETF alcanzó su máximo de USD 36.9 M en T2 2023.
  • Al cierre de T2 2026, 2,905 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Falcon Wealth Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 jul 2026.