de Falcon Wealth Planning JPMorgan Equity Premium Income ETF JEPI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Falcon Wealth Planning Detalles de la acción JEPI Actividad de fondos de JEPI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.36 M	Comprar	24,158 +2,150	+10%	+USD 123 k	0.08%	83
2026 Q2	USD 1.24 M	Vender	22,008 -179	-0.8%	-USD 10.1 k	0.08%	83
2026 Q1	USD 1.26 M	Vender	22,187 -430	-2%	-USD 25 k	0.09%	75
2025 Q4	USD 1.29 M	Comprar	22,617 +5,339	+31%	+USD 305 k	0.11%	70
2025 Q3	USD 987 k	Comprar	17,278 +3,552	+26%	+USD 202 k	0.09%	75
2025 Q2	USD 780 k	Comprar	13,726 +4,972	+57%	+USD 275 k	0.08%	79
2025 Q1	USD 500 k	Comprar	+8,754	Nuevas	+USD 510 k	0.06%	105

Otros fondos que tienen JEPI en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Confluence Wealth Services Mcmurray, Pennsylvania AUM de USD 3814 M 14.14% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 45.2 mil M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año

Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de USD 35.1 mil M 20.13% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año

Cornerstone Advisory Hunt Valley, Maryland AUM de USD 1286 M 13.16% Rendimiento estimado a 1 año

Allworth Financial Folsom, California AUM de USD 28.2 mil M 13.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Falcon Wealth Planning en JEPI: resumen de T3 2026

Falcon Wealth Planning aumentó su participación en JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) en 9.8% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 123 k y elevar la posición a 24,158 acciones con un valor de USD 1.36 M. La posición representa 0.08% de la cartera y ocupa el puesto #83.

Falcon Wealth Planning reportó por primera vez una posición en JEPI en T1 2025 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 1,005 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en JEPI.

Al cierre de T3 2026, Falcon Wealth Planning tenía 24,158 acciones de JPMorgan Equity Premium Income ETF con un valor de USD 1.36 M.
Falcon Wealth Planning compró 2,150 acciones de JPMorgan Equity Premium Income ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 123 k.
JPMorgan Equity Premium Income ETF representó 0.08% de la cartera de Falcon Wealth Planning en T3 2026 y fue su posición número 83.
Falcon Wealth Planning reportó por primera vez una posición en JPMorgan Equity Premium Income ETF en T1 2025 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 1,005 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Equity Premium Income ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Falcon Wealth Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.