Executive Wealth Management
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de Executive Wealth Management Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund VTIP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Executive Wealth Management Detalles de la acción VTIP Actividad de fondos de VTIP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q4 		USD 11 M Comprar
227,842
+6,294
+3% +USD 307 k 0.86% 28
2024
Q3 		USD 10.9 M Comprar
+221,548
Nuevas +USD 10.8 M 0.86% 30
2024
Q2 		– Vender
-313,577
Cerradas -USD 15 M – 246
2024
Q1 		USD 15 M Comprar
313,577
+29,880
+11% +USD 1.42 M 1.31% 18
2023
Q4 		USD 13.5 M Vender
283,697
-11,203
-4% -USD 531 k 1.27% 17
2023
Q3 		USD 13.9 M Vender
294,900
-15,612
-5% -USD 738 k 1.44% 16
2023
Q2 		USD 14.7 M Vender
310,512
-12,160
-4% -USD 580 k 1.52% 15
2023
Q1 		USD 15.4 M Vender
322,672
-65,191
-17% -USD 3.07 M 1.71% 13
2022
Q4 		USD 18.1 M Comprar
387,863
+362,070
+1,404% +USD 17.3 M 2.22% 10
2022
Q3 		USD 25.8 M Vender
25,793
-585,616
-96% -USD 29 M 3.59% 5
2022
Q2 		USD 30.6 M Comprar
611,409
+23,170
+4% +USD 1.17 M 4.12% 3
2022
Q1 		USD 30.1 M Comprar
588,239
+75,248
+15% +USD 3.86 M 3.27% 5
2021
Q4 		USD 26.4 M Comprar
512,991
+38,607
+8% +USD 2.01 M 2.62% 9
2021
Q3 		USD 24.9 M Comprar
474,384
+5,361
+1% +USD 281 k 2.75% 8
2021
Q2 		USD 24.6 M Vender
469,023
-28,704
-6% -USD 1.5 M 2.7% 8
2021
Q1 		USD 25.7 M Comprar
497,727
+52,684
+12% +USD 2.71 M 3.01% 8
2020
Q4 		USD 22.7 M Vender
445,043
-2,010
-0.4% -USD 102 k 2.8% 8
2020
Q3 		USD 22.8 M Comprar
+447,053
Nuevas +USD 22.7 M 3.16% 8
2019
Q2 		– Vender
-35
Cerradas -USD 2 k – 949
2019
Q1 		USD 2 k Comprar
+35
Nuevas +USD 1.69 k ﹤0.01% 752

Otros fondos que tienen VTIP en su cartera

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
EP
Essential Planning Portsmouth, New Hampshire AUM de USD 354 M 14.58% Rendimiento estimado a 1 año
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de USD 9423 M 17.63% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Cambridge Associates
Cambridge Associates Boston, Massachusetts AUM de USD 6929 M 17.96% Rendimiento estimado a 1 año
Empirical Wealth Management
Empirical Wealth Management Seattle, Washington AUM de USD 6853 M 30.02% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Executive Wealth Management en VTIP: resumen de T4 2024

Executive Wealth Management aumentó su participación en Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund (VTIP) en 2.8% durante T4 2024, al comprar aproximadamente USD 307 k y elevar la posición a 227,842 acciones con un valor de USD 11 M. La posición representa 0.86% de la cartera y ocupa el puesto #28.

Executive Wealth Management reportó por primera vez una posición en VTIP en T1 2019 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 30.6 M en T2 2022. Al cierre de T4 2024, 769 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTIP.

  • Al cierre de T4 2024, Executive Wealth Management tenía 227,842 acciones de Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund con un valor de USD 11 M.
  • Executive Wealth Management compró 6,294 acciones de Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund en T4 2024, por un monto estimado de USD 307 k.
  • Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund representó 0.86% de la cartera de Executive Wealth Management en T4 2024 y fue su posición número 28.
  • Executive Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund en T1 2019 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
  • La posición de Executive Wealth Management en Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund alcanzó su máximo de USD 30.6 M en T2 2022.
  • Al cierre de T4 2024, 769 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Executive Wealth Management correspondiente a T4 2024, presentado el 13 feb 2025.