de Evoke Wealth Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Evoke Wealth Detalles de la acción VBR Actividad de fondos de VBR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	–	Vender	-5,499	Cerradas	-USD 1.19 M	–	617
2026 Q1	USD 1.19 M	Comprar	5,499 +402	+8%	+USD 89.9 k	0.02%	250
2025 Q4	USD 1.08 M	Mantener	5,097	–	–	0.02%	255
2025 Q3	USD 1.07 M	Mantener	5,097	–	–	0.02%	244
2025 Q2	USD 999 k	Mantener	5,097	–	–	0.02%	230
2025 Q1	USD 950 k	Comprar	5,097 +324	+7%	+USD 64 k	0.02%	203
2024 Q4	USD 946 k	Comprar	4,773 +228	+5%	+USD 46.8 k	0.03%	191
2024 Q3	USD 913 k	Comprar	4,545 +1,070	+31%	+USD 206 k	0.02%	193
2024 Q2	USD 638 k	Vender	3,475 -1,141	-25%	-USD 211 k	0.75%	26
2024 Q1	USD 886 k	Comprar	+4,616	Nuevas	+USD 833 k	0.03%	188
2023 Q4	–	Vender	-4,145	Cerradas	-USD 661 k	–	335
2023 Q3	USD 661 k	Vender	4,145 -471	-10%	-USD 78.7 k	0.02%	214
2023 Q2	USD 763 k	Comprar	+4,616	Nuevas	+USD 727 k	0.03%	179
2022 Q4	–	Vender	-689	Cerradas	-USD 99 k	–	1105
2022 Q3	USD 99 k	Mantener	689	–	–	﹤0.01%	416
2022 Q2	USD 103 k	Mantener	689	–	–	﹤0.01%	408
2022 Q1	USD 121 k	Comprar	689 +471	+216%	+USD 81.9 k	﹤0.01%	410
2021 Q4	USD 39 k	Mantener	218	–	–	﹤0.01%	567
2021 Q3	USD 36 k	Mantener	218	–	–	﹤0.01%	552
2021 Q2	USD 38 k	Vender	218 -32	-13%	-USD 5.55 k	﹤0.01%	556
2021 Q1	USD 41 k	Comprar	+250	Nuevas	+USD 39.4 k	﹤0.01%	475
2020 Q2	–	Vender	-500	Cerradas	-USD 44.4 k	–	1197
2020 Q1	USD 44.4 k	Comprar	+500	Nuevas	+USD 60.6 k	0.01%	351
2019 Q4	–	Vender	-500	Cerradas	-USD 64.4 k	–	1462
2019 Q3	USD 64.4 k	Comprar	+500	Nuevas	+USD 64 k	0.01%	425

Otros fondos que tienen VBR en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Evoke Wealth en VBR: resumen de T2 2026

Evoke Wealth cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) en T2 2026, liquidando una posición de 5,499 acciones por un valor estimado de USD 1.19 M.

Evoke Wealth reportó por primera vez una posición en VBR en T3 2019 y la mantuvo durante 20 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.19 M en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 1,773 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBR.

Evoke Wealth reportó que ya no tenía una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Evoke Wealth vendió 5,499 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 1.19 M.
Evoke Wealth reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T3 2019 y la mantuvo durante 20 trimestres.
La posición de Evoke Wealth en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 1.19 M en T1 2026.
Al cierre de T2 2026, 1,773 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Evoke Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.