Evoke Wealth
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Evoke Wealth의 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR 주식 보유 내역

Evoke Wealth의 포트폴리오 VBR 주식 상세 정보 VBR 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		– 매도
-5,499
청산됨 -US$119만 – 617
2026
Q1 		US$119만 매수
5,499
+402
+8% +US$8.99만 0.02% 250
2025
Q4 		US$108만 보유
5,097
– – 0.02% 255
2025
Q3 		US$107만 보유
5,097
– – 0.02% 244
2025
Q2 		US$100만 보유
5,097
– – 0.02% 230
2025
Q1 		US$95만 매수
5,097
+324
+7% +US$6.4만 0.02% 203
2024
Q4 		US$94.6만 매수
4,773
+228
+5% +US$4.68만 0.03% 191
2024
Q3 		US$91.3만 매수
4,545
+1,070
+31% +US$20.6만 0.02% 193
2024
Q2 		US$63.8만 매도
3,475
-1,141
-25% -US$21.1만 0.75% 26
2024
Q1 		US$88.6만 매수
+4,616
신규 +US$83.3만 0.03% 188
2023
Q4 		– 매도
-4,145
청산됨 -US$66.1만 – 335
2023
Q3 		US$66.1만 매도
4,145
-471
-10% -US$7.87만 0.02% 214
2023
Q2 		US$76.3만 매수
+4,616
신규 +US$72.7만 0.03% 179
2022
Q4 		– 매도
-689
청산됨 -US$9.9만 – 1105
2022
Q3 		US$9.9만 보유
689
– – ﹤0.01% 416
2022
Q2 		US$10.3만 보유
689
– – ﹤0.01% 408
2022
Q1 		US$12.1만 매수
689
+471
+216% +US$8.19만 ﹤0.01% 410
2021
Q4 		US$3.9만 보유
218
– – ﹤0.01% 567
2021
Q3 		US$3.6만 보유
218
– – ﹤0.01% 552
2021
Q2 		US$3.8만 매도
218
-32
-13% -US$5.55천 ﹤0.01% 556
2021
Q1 		US$4.1만 매수
+250
신규 +US$3.94만 ﹤0.01% 475
2020
Q2 		– 매도
-500
청산됨 -US$4.44만 – 1197
2020
Q1 		US$4.44만 매수
+500
신규 +US$6.06만 0.01% 351
2019
Q4 		– 매도
-500
청산됨 -US$6.44만 – 1462
2019
Q3 		US$6.44만 매수
+500
신규 +US$6.4만 0.01% 425

VBR 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$595억 15.92% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM US$591억 18.41% 1년 추정 수익률
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM US$40.8억 12.02% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM US$1133억 34.64% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Evoke Wealth의 VBR 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Evoke Wealth 측은 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) 주식을 전량 매도해 5,499주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$119만 규모로 추정돼요.

Evoke Wealth의 경우, 2019년 3분기에 VBR 보유 내역을 처음 공시했고 20개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2026년 1분기에 US$119만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,773개가 2026년 2분기 기준으로 VBR 주식을 보유하고 있어요.

  • Evoke Wealth 측은 분기 중 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2026년 2분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2026년 2분기에 Evoke Wealth 측이 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 주식 5,499주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$119만 규모예요.
  • Evoke Wealth의 경우, 2019년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 보유 내역을 처음 공시했고 20개 분기 동안 보유했어요.
  • Evoke Wealth의 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 보유 규모는 2026년 1분기에 US$119만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,773개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 10일에 제출된 Evoke Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.