EverSource Wealth Advisors
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de EverSource Wealth Advisors Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF VMBS Historial de posiciones en acciones

Cartera de EverSource Wealth Advisors Detalles de la acción VMBS Actividad de fondos de VMBS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 9.9 M Vender
212,186
-172,104
-45% -USD 8.05 M 0.33% 65
2026
Q1 		USD 18 M Comprar
384,290
+184,230
+92% +USD 8.7 M 0.55% 40
2025
Q4 		USD 9.42 M Comprar
200,060
+3,513
+2% +USD 165 k 0.35% 66
2025
Q3 		USD 9.23 M Vender
196,547
-22,730
-10% -USD 1.06 M 0.37% 67
2025
Q2 		USD 10.2 M Vender
219,277
-2,956
-1% -USD 135 k 0.46% 50
2025
Q1 		USD 10.3 M Vender
222,233
-14,328
-6% -USD 655 k 0.57% 44
2024
Q4 		USD 10.7 M Comprar
236,561
+13,894
+6% +USD 639 k 0.6% 35
2024
Q3 		USD 10.5 M Comprar
222,667
+1,405
+0.6% +USD 65.5 k 0.67% 36
2024
Q2 		USD 10.3 M Comprar
221,262
+4,758
+2% +USD 214 k 0.68% 34
2024
Q1 		USD 9.6 M Comprar
216,504
+19,505
+10% +USD 889 k 0.75% 29
2023
Q4 		USD 9.13 M Comprar
196,999
+7,212
+4% +USD 319 k 0.84% 24
2023
Q3 		USD 8.31 M Comprar
189,787
+22,463
+13% +USD 1.01 M 0.88% 22
2023
Q2 		USD 7.7 M Comprar
167,324
+7,564
+5% +USD 350 k 0.85% 23
2023
Q1 		USD 7.44 M Comprar
159,760
+16,774
+12% +USD 778 k 0.93% 23
2022
Q4 		USD 6.51 M Comprar
142,986
+19,510
+16% +USD 883 k 0.99% 20
2022
Q3 		USD 5.57 M Comprar
123,476
+10,298
+9% +USD 490 k 1.27% 13
2022
Q2 		USD 5.41 M Vender
113,178
-10,665
-9% -USD 514 k 1.39% 10
2022
Q1 		USD 6.2 M Vender
123,843
-5,707
-4% -USD 293 k 1.57% 11
2021
Q4 		USD 6.84 M Comprar
+129,550
Nuevas +USD 6.87 M 1.92% 10

Otros fondos que tienen VMBS en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 58.2 mil M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EverSource Wealth Advisors en VMBS: resumen de T2 2026

EverSource Wealth Advisors redujo su participación en Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) en 45% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 8.05 M, y conservó 212,186 acciones valuadas en USD 9.9 M. La posición representa 0.33% de la cartera y ocupa el puesto #65.

EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en VMBS en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 18 M en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 714 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VMBS.

  • Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors tenía 212,186 acciones de Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF con un valor de USD 9.9 M.
  • EverSource Wealth Advisors vendió 172,104 acciones de Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 8.05 M.
  • Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF representó 0.33% de la cartera de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 65.
  • EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • La posición de EverSource Wealth Advisors en Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF alcanzó su máximo de USD 18 M en T1 2026.
  • Al cierre de T2 2026, 714 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.