de EverSource Wealth Advisors i3 Verticals IIIV Historial de posiciones en acciones

Cartera de EverSource Wealth Advisors Detalles de la acción IIIV Actividad de fondos de IIIV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 4.34 k	Vender	203 -47,423	-100%	-USD 988 k	﹤0.01%	3356
2026 Q1	USD 1.06 M	Comprar	47,626 +13,095	+38%	+USD 305 k	0.03%	366
2025 Q4	USD 870 k	Comprar	34,531 +17,454	+102%	+USD 491 k	0.03%	376
2025 Q3	USD 554 k	Comprar	17,077 +16,536	+3,057%	+USD 498 k	0.02%	461
2025 Q2	USD 14.9 k	Vender	541 -4,550	-89%	-USD 114 k	﹤0.01%	2530
2025 Q1	USD 126 k	Vender	5,091 -179,020	-97%	-USD 4.53 M	0.01%	827
2024 Q4	USD 4.24 M	Vender	184,111 -9,565	-5%	-USD 224 k	0.24%	89
2024 Q3	USD 4.13 M	Mantener	193,676	–	–	0.26%	81
2024 Q2	USD 4.75 M	Vender	193,676 -25,000	-11%	-USD 527 k	0.32%	74
2024 Q1	USD 4.97 M	Vender	218,676 -79,559	-27%	-USD 1.65 M	0.39%	64
2023 Q4	USD 6.31 M	Mantener	298,235	–	–	0.58%	40
2023 Q3	USD 6.3 M	Mantener	298,235	–	–	0.67%	38
2023 Q2	USD 6.82 M	Mantener	298,235	–	–	0.75%	28
2023 Q1	USD 7.32 M	Vender	298,235 -198,040	-40%	-USD 5.19 M	0.91%	25
2022 Q4	USD 12.1 M	Mantener	496,275	–	–	1.83%	10
2022 Q3	USD 9.9 M	Vender	496,275 -30,000	-6%	-USD 730 k	2.28%	7
2022 Q2	USD 13.2 M	Mantener	526,275	–	–	3.39%	3
2022 Q1	USD 14.7 M	Mantener	526,275	–	–	3.72%	4
2021 Q4	USD 12 M	Comprar	+526,275	Nuevas	+USD 11.8 M	3.36%	7

Otros fondos que tienen IIIV en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Geneva Capital Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 4362 M 17.81% Rendimiento estimado a 1 año

AltraVue Capital Bellevue, Washington AUM de USD 1387 M 53.77% Rendimiento estimado a 1 año

Crosslink Capital Menlo Park, California AUM de USD 1354 M 35.86% Rendimiento estimado a 1 año

Punch & Associates Investment Management Edina, Minnesota AUM de USD 2021 M 40.6% Rendimiento estimado a 1 año

North Reef Capital Management Laguna Beach, California AUM de USD 2608 M 11.5% Rendimiento estimado a 1 año

Heartland Advisors Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 2246 M 44.61% Rendimiento estimado a 1 año

FCM

Forager Capital Management Birmingham, Alabama AUM de USD 266 M 40% Rendimiento estimado a 1 año

Jennison Associates New York AUM de USD 167 mil M 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B

Posición de EverSource Wealth Advisors en IIIV: resumen de T2 2026

EverSource Wealth Advisors redujo su participación en i3 Verticals (IIIV) en 100% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 988 k, y conservó 203 acciones valuadas en USD 4.34 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #3356.

EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en IIIV en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 14.7 M en T1 2022. Al cierre de T2 2026, 133 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IIIV.

Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors tenía 203 acciones de i3 Verticals con un valor de USD 4.34 k.
EverSource Wealth Advisors vendió 47,423 acciones de i3 Verticals en T2 2026, por un valor estimado de USD 988 k.
i3 Verticals representó ﹤0.01% de la cartera de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 3356.
EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en i3 Verticals en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
La posición de EverSource Wealth Advisors en i3 Verticals alcanzó su máximo de USD 14.7 M en T1 2022.
Al cierre de T2 2026, 133 fondos que sigue Wall St. Rank tenían i3 Verticals en cartera.

Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.