de EverSource Wealth Advisors Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Historial de posiciones en acciones

Cartera de EverSource Wealth Advisors Detalles de la acción BALT Actividad de fondos de BALT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 299 k	Comprar	8,720 +3,820	+78%	+USD 130 k	0.01%	802
2026 Q1	USD 164 k	Vender	4,900 -4,127	-46%	-USD 139 k	0.01%	1163
2025 Q4	USD 302 k	Comprar	+9,027	Nuevas	+USD 298 k	0.01%	757

Otros fondos que tienen BALT en su cartera

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthquest Cincinnati, Ohio AUM de USD 1585 M 18.1% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon AUM de USD 8252 M 24.8% Rendimiento estimado a 1 año

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM de USD 9715 M 29.41% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky AUM de USD 364 M 11.96% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EverSource Wealth Advisors en BALT: resumen de T2 2026

EverSource Wealth Advisors aumentó su participación en Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) en 78% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 130 k y elevar la posición a 8,720 acciones con un valor de USD 299 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #802.

EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en BALT en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 302 k en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 297 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BALT.

Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors tenía 8,720 acciones de Innovator Defined Wealth Shield ETF con un valor de USD 299 k.
EverSource Wealth Advisors compró 3,820 acciones de Innovator Defined Wealth Shield ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 130 k.
Innovator Defined Wealth Shield ETF representó 0.01% de la cartera de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 802.
EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Innovator Defined Wealth Shield ETF en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
La posición de EverSource Wealth Advisors en Innovator Defined Wealth Shield ETF alcanzó su máximo de USD 302 k en T4 2025.
Al cierre de T2 2026, 297 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Innovator Defined Wealth Shield ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.