EverSource Wealth Advisorss Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EverSource Wealth Advisors Aktiendetails zu BALT Fondsaktivität für BALT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	298.832 $	Kaufen	8.720 +3.820	+78 %	+129.973 $	0,01 %	802
2026 Q1	163.979 $	Verkaufen	4.900 -4.127	-46 %	-138.820 $	0,01 %	1163
2025 Q4	302.495 $	Kaufen	+9.027	Neu	+298.406 $	0,01 %	757

Weitere Fonds mit BALT im Portfolio

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthquest Cincinnati, Ohio 1,59 Mrd. $ AUM 18,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon 8,25 Mrd. $ AUM 24,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona 9,7 Mrd. $ AUM 29,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky 364 Mio. $ AUM 11,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BALT-Position von EverSource Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EverSource Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) im Q2 2026 um 78 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 129.973 $ und erhöhte die Position damit auf 8.720 Aktien im Wert von 298.832 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #802.

EverSource Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in BALT und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 302.495 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 297 von Wall St. Rank erfasste Fonds BALT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 8.720 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im Wert von 298.832 $.
EverSource Wealth Advisors kaufte im Q2 2026 3.820 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im geschätzten Wert von 129.973 $.
Innovator Defined Wealth Shield ETF machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von EverSource Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 802.
EverSource Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Die Position von EverSource Wealth Advisors in Innovator Defined Wealth Shield ETF erreichte im Q4 2025 mit 302.495 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 297 von Wall St. Rank erfasste Fonds Innovator Defined Wealth Shield ETF.

Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .