de Evermay Wealth Management iShares Core S&P US Value ETF IUSV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Evermay Wealth Management Detalles de la acción IUSV Actividad de fondos de IUSV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 847 k	Vender	7,676 -1,044	-12%	-USD 118 k	0.09%	96
2026 Q2	USD 961 k	Vender	8,720 -21	-0.2%	-USD 2.27 k	0.1%	96
2026 Q1	USD 894 k	Vender	8,741 -494	-5%	-USD 51.8 k	0.1%	93
2025 Q4	USD 947 k	Vender	9,235 -1,455	-14%	-USD 148 k	0.11%	89
2025 Q3	USD 1.07 M	Vender	10,690 -1,001	-9%	-USD 97.4 k	0.12%	84
2025 Q2	USD 1.11 M	Vender	11,691 -1,135	-9%	-USD 102 k	0.14%	75
2025 Q1	USD 1.18 M	Vender	12,826 -150	-1%	-USD 14.1 k	0.16%	68
2024 Q4	USD 1.2 M	Vender	12,976 -11	-0.1%	-USD 1.06 k	0.18%	69
2024 Q3	USD 1.24 M	Vender	12,987 -425	-3%	-USD 39.1 k	0.2%	69
2024 Q2	USD 1.18 M	Vender	13,412 -375	-3%	-USD 33.1 k	0.19%	68
2024 Q1	USD 1.25 M	Vender	13,787 -8	-0.1%	-USD 689	0.19%	67
2023 Q4	USD 1.16 M	Comprar	13,795 +1,196	+9%	+USD 93.1 k	0.21%	51
2023 Q3	USD 944 k	Mantener	12,599	–	–	0.19%	57
2023 Q2	USD 986 k	Comprar	12,599 +275	+2%	+USD 20.5 k	0.19%	56
2023 Q1	USD 909 k	Comprar	12,324 +3,047	+33%	+USD 224 k	0.18%	61
2022 Q4	USD 655 k	Comprar	9,277 +8,877	+2,219%	+USD 617 k	0.13%	77
2022 Q3	USD 25 k	Comprar	+400	Nuevas	+USD 27.6 k	0.01%	328

Otros fondos que tienen IUSV en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

SignatureFD Atlanta, Georgia AUM de USD 7761 M 16.09% Rendimiento estimado a 1 año

Kestra Investment Management Austin, Texas AUM de USD 5269 M 11.83% Rendimiento estimado a 1 año

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de USD 9508 M 13.02% Rendimiento estimado a 1 año

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Merit Financial Group Alpharetta, Georgia AUM de USD 17.9 mil M 18.85% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9496 M 16% Rendimiento estimado a 1 año

William Blair & Company Chicago, Illinois AUM de USD 38.6 mil M 22.09% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Evermay Wealth Management en IUSV: resumen de T3 2026

Evermay Wealth Management redujo su participación en iShares Core S&P US Value ETF (IUSV) en 12% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 118 k, y conservó 7,676 acciones valuadas en USD 847 k. La posición representa 0.09% de la cartera y ocupa el puesto #96.

Evermay Wealth Management reportó por primera vez una posición en IUSV en T3 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.25 M en T1 2024. Al cierre de T3 2026, 572 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IUSV.

Al cierre de T3 2026, Evermay Wealth Management tenía 7,676 acciones de iShares Core S&P US Value ETF con un valor de USD 847 k.
Evermay Wealth Management vendió 1,044 acciones de iShares Core S&P US Value ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 118 k.
iShares Core S&P US Value ETF representó 0.09% de la cartera de Evermay Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 96.
Evermay Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P US Value ETF en T3 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
La posición de Evermay Wealth Management en iShares Core S&P US Value ETF alcanzó su máximo de USD 1.25 M en T1 2024.
Al cierre de T3 2026, 572 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P US Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Evermay Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 5 nov 2026.