Modera Wealth Management
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de Modera Wealth Management iShares Core S&P US Value ETF IUSV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Modera Wealth Management Detalles de la acción IUSV Actividad de fondos de IUSV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 132 M Comprar
1,199,316
+6,361
+0.5% +USD 719 k 1.39% 16
2026
Q2 		USD 131 M Comprar
1,192,955
+5,474
+0.5% +USD 592 k 1.4% 16
2026
Q1 		USD 121 M Vender
1,187,481
-6,411
-0.5% -USD 672 k 1.46% 14
2025
Q4 		USD 122 M Vender
1,193,892
-65,665
-5% -USD 6.66 M 1.42% 15
2025
Q3 		USD 126 M Vender
1,259,557
-1,611
-0.1% -USD 157 k 1.46% 15
2025
Q2 		USD 119 M Comprar
1,261,168
+247,850
+24% +USD 22.4 M 1.48% 14
2025
Q1 		USD 93.5 M Comprar
1,013,318
+26,437
+3% +USD 2.48 M 1.27% 18
2024
Q4 		USD 91.4 M Comprar
986,881
+10,642
+1% +USD 1.02 M 1.1% 20
2024
Q3 		USD 93.2 M Comprar
976,239
+545
+0.1% +USD 50.1 k 1.19% 19
2024
Q2 		USD 86 M Vender
975,694
-1,911
-0.2% -USD 168 k 1.27% 18
2024
Q1 		USD 88.4 M Vender
977,605
-560
-0.1% -USD 48.2 k 1.35% 18
2023
Q4 		USD 82.5 M Comprar
978,165
+76,806
+9% +USD 5.98 M 1.36% 19
2023
Q3 		USD 67.3 M Vender
901,359
-17,541
-2% -USD 1.38 M 1.27% 20
2023
Q2 		USD 71.9 M Comprar
918,900
+19,798
+2% +USD 1.48 M 1.31% 20
2023
Q1 		USD 66.3 M Comprar
899,102
+718,386
+398% +USD 52.9 M 2.57% 12
2022
Q4 		USD 12.8 M Comprar
180,716
+150,042
+489% +USD 10.4 M 0.52% 43
2022
Q3 		USD 1.92 M Comprar
30,674
+24,103
+367% +USD 1.66 M 0.1% 89
2022
Q2 		USD 439 k Mantener
6,571
– – 0.02% 208
2022
Q1 		USD 499 k Comprar
6,571
+417
+7% +USD 31.3 k 0.02% 210
2021
Q4 		USD 470 k Comprar
6,154
+850
+16% +USD 63 k 0.02% 294
2021
Q3 		USD 376 k Vender
5,304
-32
-0.6% -USD 2.32 k 0.02% 175
2021
Q2 		USD 384 k Mantener
5,336
– – 0.02% 164
2021
Q1 		USD 368 k Mantener
5,336
– – 0.02% 161
2020
Q4 		USD 332 k Vender
5,336
-4,302
-45% -USD 252 k 0.03% 168
2020
Q3 		USD 523 k Vender
9,638
-1,300
-12% -USD 71.1 k 0.08% 84
2020
Q2 		USD 571 k Vender
10,938
-1,806
-14% -USD 92.2 k 0.09% 78
2020
Q1 		USD 589 k Comprar
+12,744
Nuevas +USD 733 k 0.12% 71

Otros fondos que tienen IUSV en su cartera

SignatureFD
SignatureFD Atlanta, Georgia AUM de USD 7761 M 16.09% Rendimiento estimado a 1 año
Blue Trust Inc
Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de USD 9508 M 13.02% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
Foster Group
Foster Group West Des Moines, Iowa AUM de USD 3683 M 13.84% Rendimiento estimado a 1 año
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de USD 3200 M 21.13% Rendimiento estimado a 1 año
Canandaigua National Bank & Trust
Canandaigua National Bank & Trust Canandaigua, New York AUM de USD 1152 M
McGlone Suttner Wealth Management
McGlone Suttner Wealth Management Appleton, Wisconsin AUM de USD 861 M 14.77% Rendimiento estimado a 1 año
Flagship Harbor Advisors
Flagship Harbor Advisors Boston, Massachusetts AUM de USD 2695 M 15.82% Rendimiento estimado a 1 año
Nadler Financial Group
Nadler Financial Group Deerfield, Illinois AUM de USD 1196 M 14.84% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Modera Wealth Management en IUSV: resumen de T3 2026

Modera Wealth Management aumentó su participación en iShares Core S&P US Value ETF (IUSV) en 0.53% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 719 k y elevar la posición a 1,199,316 acciones con un valor de USD 132 M. La posición representa 1.39% de la cartera y ocupa el puesto #16.

Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en IUSV en T1 2020 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 355 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IUSV.

  • Al cierre de T3 2026, Modera Wealth Management tenía 1,199,316 acciones de iShares Core S&P US Value ETF con un valor de USD 132 M.
  • Modera Wealth Management compró 6,361 acciones de iShares Core S&P US Value ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 719 k.
  • iShares Core S&P US Value ETF representó 1.39% de la cartera de Modera Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 16.
  • Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P US Value ETF en T1 2020 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 355 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P US Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Modera Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.