de Evergreen Wealth Management Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK Historial de posiciones en acciones

Cartera de Evergreen Wealth Management Detalles de la acción VBK Actividad de fondos de VBK

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.32 M	Comprar	3,597 +38	+1%	+USD 12.9 k	0.62%	46
2026 Q1	USD 1.08 M	Mantener	3,559	–	–	0.56%	44
2025 Q4	USD 1.08 M	Vender	3,559 -186	-5%	-USD 56.1 k	0.54%	43
2025 Q3	USD 1.11 M	Vender	3,745 -7	-0.2%	-USD 2.02 k	0.58%	42
2025 Q2	USD 1.04 M	Vender	3,752 -92	-2%	-USD 23.7 k	0.58%	43
2025 Q1	USD 968 k	Vender	3,844 -7,094	-65%	-USD 1.97 M	0.58%	44
2024 Q4	USD 3.06 M	Comprar	10,938 +348	+3%	+USD 98.4 k	1.81%	23
2024 Q3	USD 2.83 M	Vender	10,590 -1,838	-15%	-USD 471 k	1.7%	22
2024 Q2	USD 3.11 M	Mantener	12,428	–	–	2.06%	18
2024 Q1	USD 3.24 M	Mantener	12,428	–	–	2.19%	17
2023 Q4	USD 3 M	Comprar	12,428 +302	+2%	+USD 65.6 k	2.21%	17
2023 Q3	USD 2.6 M	Vender	12,126 -431	-3%	-USD 98 k	2.05%	16
2023 Q2	USD 2.88 M	Comprar	12,557 +1,985	+19%	+USD 432 k	2.26%	15
2023 Q1	USD 2.29 M	Comprar	10,572 +3,413	+48%	+USD 738 k	2.03%	18
2022 Q4	USD 1.44 M	Comprar	+7,159	Nuevas	+USD 1.46 M	1.32%	28

Otros fondos que tienen VBK en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Evergreen Wealth Management en VBK: resumen de T2 2026

Evergreen Wealth Management aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK) en 1.1% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 12.9 k y elevar la posición a 3,597 acciones con un valor de USD 1.32 M. La posición representa 0.62% de la cartera y ocupa el puesto #46.

Evergreen Wealth Management reportó por primera vez una posición en VBK en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.24 M en T1 2024. Al cierre de T2 2026, 1,284 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBK.

Al cierre de T2 2026, Evergreen Wealth Management tenía 3,597 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF con un valor de USD 1.32 M.
Evergreen Wealth Management compró 38 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 12.9 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF representó 0.62% de la cartera de Evergreen Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 46.
Evergreen Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
La posición de Evergreen Wealth Management en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF alcanzó su máximo de USD 3.24 M en T1 2024.
Al cierre de T2 2026, 1,284 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Evergreen Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.