Evergreen Wealth Managements Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Evergreen Wealth Management Aktiendetails zu VBK Fondsaktivität für VBK

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,32 Mio. $	Kaufen	3.597 +38	+1 %	+12.944 $	0,62 %	46
2026 Q1	1,08 Mio. $	Halten	3.559	–	–	0,56 %	44
2025 Q4	1,08 Mio. $	Verkaufen	3.559 -186	-5 %	-56.114 $	0,54 %	43
2025 Q3	1,11 Mio. $	Verkaufen	3.745 -7	-0,2 %	-2.021 $	0,58 %	42
2025 Q2	1,04 Mio. $	Verkaufen	3.752 -92	-2 %	-23.691 $	0,58 %	43
2025 Q1	967.884 $	Verkaufen	3.844 -7.094	-65 %	-1,97 Mio. $	0,58 %	44
2024 Q4	3,06 Mio. $	Kaufen	10.938 +348	+3 %	+98.364 $	1,81 %	23
2024 Q3	2,83 Mio. $	Verkaufen	10.590 -1.838	-15 %	-470.955 $	1,7 %	22
2024 Q2	3,11 Mio. $	Halten	12.428	–	–	2,06 %	18
2024 Q1	3,24 Mio. $	Halten	12.428	–	–	2,19 %	17
2023 Q4	3 Mio. $	Kaufen	12.428 +302	+2 %	+65.557 $	2,21 %	17
2023 Q3	2,6 Mio. $	Verkaufen	12.126 -431	-3 %	-97.958 $	2,05 %	16
2023 Q2	2,88 Mio. $	Kaufen	12.557 +1.985	+19 %	+431.853 $	2,26 %	15
2023 Q1	2,29 Mio. $	Kaufen	10.572 +3.413	+48 %	+737.770 $	2,03 %	18
2022 Q4	1,44 Mio. $	Kaufen	+7.159	Neu	+1,46 Mio. $	1,32 %	28

Weitere Fonds mit VBK im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBK-Position von Evergreen Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Evergreen Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK) im Q2 2026 um 1,1 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 12.944 $ und erhöhte die Position damit auf 3.597 Aktien im Wert von 1,32 Mio. $. Die Position macht 0,62 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #46.

Evergreen Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in VBK und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 3,24 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.284 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBK.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evergreen Wealth Management 3.597 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF im Wert von 1,32 Mio. $.
Evergreen Wealth Management kaufte im Q2 2026 38 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF im geschätzten Wert von 12.944 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF machte in Q2 2026 0,62 % des Portfolios von Evergreen Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 46.
Evergreen Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Evergreen Wealth Management in Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF erreichte im Q1 2024 mit 3,24 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.284 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF.

Auf Grundlage der von Evergreen Wealth Management für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .