Evercore Wealth Management
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de Evercore Wealth Management WisdomTree True Developed International Fund DOL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Evercore Wealth Management Detalles de la acción DOL Actividad de fondos de DOL
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2019
Q3 		– Vender
-11,202
Cerradas -USD 528 k – 406
2019
Q2 		USD 528 k Vender
11,202
-252
-2% -USD 11.8 k 0.02% 274
2019
Q1 		USD 531 k Vender
11,454
-6,921
-38% -USD 315 k 0.02% 259
2018
Q4 		USD 782 k Vender
18,375
-6,683
-27% -USD 301 k 0.03% 206
2018
Q3 		USD 1.21 M Vender
25,058
-31
-0.1% -USD 1.5 k 0.04% 179
2018
Q2 		USD 1.2 M Vender
25,089
-10,495
-29% -USD 526 k 0.04% 180
2018
Q1 		USD 1.77 M Vender
35,584
-4,042
-10% -USD 207 k 0.07% 141
2017
Q4 		USD 2.01 M Mantener
39,626
– – 0.07% 138
2017
Q3 		USD 1.96 M Mantener
39,626
– – 0.08% 137
2017
Q2 		USD 1.87 M Mantener
39,626
– – 0.07% 141
2017
Q1 		USD 1.8 M Mantener
39,626
– – 0.07% 141
2016
Q4 		USD 1.7 M Mantener
39,626
– – 0.07% 142
2016
Q3 		USD 1.71 M Vender
39,626
-200
-0.5% -USD 8.54 k 0.07% 145
2016
Q2 		USD 1.65 M Vender
39,826
-171
-0.4% -USD 7.24 k 0.07% 143
2016
Q1 		USD 1.68 M Comprar
39,997
+4,271
+12% +USD 174 k 0.07% 136
2015
Q4 		USD 1.54 M Comprar
35,726
+4,436
+14% +USD 198 k 0.07% 148
2015
Q3 		USD 1.33 M Comprar
31,290
+5,275
+20% +USD 244 k 0.06% 155
2015
Q2 		USD 1.24 M Comprar
26,015
+7,050
+37% +USD 355 k 0.06% 178
2015
Q1 		USD 925 k Comprar
+18,965
Nuevas +USD 917 k 0.04% 195
2014
Q4 		– Vender
-28,640
Cerradas -USD 1.43 M – 884
2014
Q3 		USD 1.43 M Mantener
28,640
– – 0.07% 159
2014
Q2 		USD 1.53 M Vender
28,640
-325
-1% -USD 17.3 k 0.08% 153
2014
Q1 		USD 1.5 M Mantener
28,965
– – 0.08% 150
2013
Q4 		USD 1.5 M Comprar
28,965
+6,900
+31% +USD 350 k 0.08% 158
2013
Q3 		USD 1.09 M Comprar
22,065
+1,350
+7% +USD 63.9 k 0.06% 205
2013
Q2 		USD 913 k Comprar
+20,715
Nuevas +USD 970 k 0.05% 221

Otros fondos que tienen DOL en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Huntington National Bank
Huntington National Bank Columbus, Ohio AUM de USD 20.6 mil M 34.61% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
PV
Private Vista Chicago, Illinois AUM de USD 207 M 1.59% Rendimiento estimado a 1 año
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York AUM de USD 34.1 mil M 29.18% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Baystate Wealth Management
Baystate Wealth Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1364 M 15.87% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Evercore Wealth Management en DOL: resumen de T3 2019

Evercore Wealth Management cerró por completo su posición en WisdomTree True Developed International Fund (DOL) en T3 2019, liquidando una posición de 11,202 acciones por un valor estimado de USD 528 k.

Evercore Wealth Management reportó por primera vez una posición en DOL en T2 2013 y la mantuvo durante 24 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 2.01 M en T4 2017. Al cierre de T3 2019, 81 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DOL.

  • Evercore Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en WisdomTree True Developed International Fund al cierre de T3 2019, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Evercore Wealth Management vendió 11,202 acciones de WisdomTree True Developed International Fund en T3 2019, por un valor estimado de USD 528 k.
  • Evercore Wealth Management reportó por primera vez una posición en WisdomTree True Developed International Fund en T2 2013 y la mantuvo durante 24 trimestres.
  • La posición de Evercore Wealth Management en WisdomTree True Developed International Fund alcanzó su máximo de USD 2.01 M en T4 2017.
  • Al cierre de T3 2019, 81 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree True Developed International Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Evercore Wealth Management correspondiente a T3 2019, presentado el 14 nov 2019.