Evercore Wealth Management
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Evercore Wealth Management의 WisdomTree True Developed International Fund DOL 주식 보유 내역

Evercore Wealth Management의 포트폴리오 DOL 주식 상세 정보 DOL 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2019
Q3 		– 매도
-11,202
청산됨 -US$52.8만 – 406
2019
Q2 		US$52.8만 매도
11,202
-252
-2% -US$1.18만 0.02% 274
2019
Q1 		US$53.1만 매도
11,454
-6,921
-38% -US$31.5만 0.02% 259
2018
Q4 		US$78.2만 매도
18,375
-6,683
-27% -US$30.1만 0.03% 206
2018
Q3 		US$121만 매도
25,058
-31
-0.1% -US$1.5천 0.04% 179
2018
Q2 		US$120만 매도
25,089
-10,495
-29% -US$52.6만 0.04% 180
2018
Q1 		US$177만 매도
35,584
-4,042
-10% -US$20.7만 0.07% 141
2017
Q4 		US$201만 보유
39,626
– – 0.07% 138
2017
Q3 		US$196만 보유
39,626
– – 0.08% 137
2017
Q2 		US$187만 보유
39,626
– – 0.07% 141
2017
Q1 		US$180만 보유
39,626
– – 0.07% 141
2016
Q4 		US$170만 보유
39,626
– – 0.07% 142
2016
Q3 		US$171만 매도
39,626
-200
-0.5% -US$8.54천 0.07% 145
2016
Q2 		US$165만 매도
39,826
-171
-0.4% -US$7.24천 0.07% 143
2016
Q1 		US$168만 매수
39,997
+4,271
+12% +US$17.4만 0.07% 136
2015
Q4 		US$154만 매수
35,726
+4,436
+14% +US$19.8만 0.07% 148
2015
Q3 		US$133만 매수
31,290
+5,275
+20% +US$24.4만 0.06% 155
2015
Q2 		US$124만 매수
26,015
+7,050
+37% +US$35.5만 0.06% 178
2015
Q1 		US$92.5만 매수
+18,965
신규 +US$91.7만 0.04% 195
2014
Q4 		– 매도
-28,640
청산됨 -US$143만 – 884
2014
Q3 		US$143만 보유
28,640
– – 0.07% 159
2014
Q2 		US$153만 매도
28,640
-325
-1% -US$1.73만 0.08% 153
2014
Q1 		US$150만 보유
28,965
– – 0.08% 150
2013
Q4 		US$150만 매수
28,965
+6,900
+31% +US$35만 0.08% 158
2013
Q3 		US$109만 매수
22,065
+1,350
+7% +US$6.39만 0.06% 205
2013
Q2 		US$91.3만 매수
+20,715
신규 +US$97만 0.05% 221

DOL 주식을 보유한 다른 펀드들

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률
Huntington National Bank
Huntington National Bank Columbus, Ohio AUM US$206억 34.61% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
PV
Private Vista Chicago, Illinois AUM US$2.07억 1.59% 1년 추정 수익률
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York AUM US$341억 29.18% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Baystate Wealth Management
Baystate Wealth Management Boston, Massachusetts AUM US$13.6억 15.87% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Evercore Wealth Management의 DOL 포지션: 2019년 3분기 리뷰

Evercore Wealth Management 측은 2019년 3분기에 WisdomTree True Developed International Fund (DOL) 주식을 전량 매도해 11,202주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$52.8만 규모로 추정돼요.

Evercore Wealth Management의 경우, 2013년 2분기에 DOL 보유 내역을 처음 공시했고 24개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2017년 4분기에 US$201만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 81개가 2019년 3분기 기준으로 DOL 주식을 보유하고 있어요.

  • Evercore Wealth Management 측은 분기 중 WisdomTree True Developed International Fund 주식을 전량 매도한 뒤, 2019년 3분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2019년 3분기에 Evercore Wealth Management 측이 WisdomTree True Developed International Fund 주식 11,202주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$52.8만 규모예요.
  • Evercore Wealth Management의 경우, 2013년 2분기에 WisdomTree True Developed International Fund 보유 내역을 처음 공시했고 24개 분기 동안 보유했어요.
  • Evercore Wealth Management의 WisdomTree True Developed International Fund 보유 규모는 2017년 4분기에 US$201만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 81개 펀드가 2019년 3분기 기준으로 WisdomTree True Developed International Fund 주식을 보유했어요.

2019년 11월 14일에 제출된 Evercore Wealth Management의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.