Private Vista
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de Private Vista WisdomTree True Developed International Fund DOL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Private Vista Detalles de la acción DOL Actividad de fondos de DOL
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2020
Q2 		USD 1.33 M Vender
32,625
-69,330
-68% -USD 2.71 M 0.64% 33
2020
Q1 		USD 3.76 M Vender
101,955
-41,816
-29% -USD 1.85 M 1.42% 15
2019
Q4 		USD 7.04 M Vender
143,771
-56,058
-28% -USD 2.66 M 1.9% 11
2019
Q3 		USD 9.18 M Vender
199,829
-59,045
-23% -USD 2.71 M 2.43% 10
2019
Q2 		USD 12.2 M Vender
258,874
-51,928
-17% -USD 2.43 M 3.05% 8
2019
Q1 		USD 14.4 M Vender
310,802
-76,398
-20% -USD 3.47 M 3.54% 8
2018
Q4 		USD 16.5 M Vender
387,200
-96,834
-20% -USD 4.36 M 3.83% 7
2018
Q3 		USD 23.3 M Vender
484,034
-93,241
-16% -USD 4.5 M 4.78% 6
2018
Q2 		USD 27.6 M Vender
577,275
-67,264
-10% -USD 3.37 M 6.38% 5
2018
Q1 		USD 32.1 M Vender
644,539
-34,001
-5% -USD 1.74 M 9.37% 4
2017
Q4 		USD 34.4 M Vender
678,540
-82,862
-11% -USD 4.14 M 10.31% 4
2017
Q3 		USD 37.7 M Vender
761,402
-48,902
-6% -USD 2.37 M 8.25% 4
2017
Q2 		USD 39 M Vender
810,304
-82,460
-9% -USD 3.88 M 9.44% 3
2017
Q1 		USD 41.2 M Comprar
892,764
+77,778
+10% +USD 3.46 M 10.24% 2
2016
Q4 		USD 35.7 M Vender
814,986
-91,930
-10% -USD 3.9 M 10.41% 4
2016
Q3 		USD 38.1 M Comprar
906,916
+60,447
+7% +USD 2.58 M 9.65% 4
2016
Q2 		USD 34.6 M Comprar
846,469
+46,656
+6% +USD 1.97 M 11.58% 4
2016
Q1 		USD 34.9 M Comprar
799,813
+148,971
+23% +USD 6.06 M 12.41% 4
2015
Q4 		USD 25.2 M Comprar
+650,842
Nuevas +USD 29 M 11.44% 4

Otros fondos que tienen DOL en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Huntington National Bank
Huntington National Bank Columbus, Ohio AUM de USD 20.6 mil M 34.61% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Private Wealth Advisors
JP Morgan Private Wealth Advisors San Francisco, California AUM de USD 35 mil M 24.26% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Baystate Wealth Management
Baystate Wealth Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1364 M 15.87% Rendimiento estimado a 1 año
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York AUM de USD 34.1 mil M 29.18% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Key Financial Inc
Key Financial Inc West Chester, Pennsylvania AUM de USD 611 M 21.11% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Private Vista en DOL: resumen de T2 2020

Private Vista redujo su participación en WisdomTree True Developed International Fund (DOL) en 68% durante T2 2020, al vender acciones por un valor estimado de USD 2.71 M, y conservó 32,625 acciones valuadas en USD 1.33 M. La posición representa 0.64% de la cartera y ocupa el puesto #33.

Private Vista reportó por primera vez una posición en DOL en T4 2015 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 41.2 M en T1 2017. Al cierre de T2 2020, 70 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DOL.

  • Al cierre de T2 2020, Private Vista tenía 32,625 acciones de WisdomTree True Developed International Fund con un valor de USD 1.33 M.
  • Private Vista vendió 69,330 acciones de WisdomTree True Developed International Fund en T2 2020, por un valor estimado de USD 2.71 M.
  • WisdomTree True Developed International Fund representó 0.64% de la cartera de Private Vista en T2 2020 y fue su posición número 33.
  • Private Vista reportó por primera vez una posición en WisdomTree True Developed International Fund en T4 2015 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • La posición de Private Vista en WisdomTree True Developed International Fund alcanzó su máximo de USD 41.2 M en T1 2017.
  • Al cierre de T2 2020, 70 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree True Developed International Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Private Vista correspondiente a T2 2020, presentado el 31 jul 2020.