Evensky & Katz
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de Evensky & Katz iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Evensky & Katz Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.09 M Vender
4,816
-413
-8% -USD 92.3 k 0.06% 52
2026
Q1 		USD 1.1 M Vender
5,229
-8
-0.2% -USD 1.73 k 0.06% 50
2025
Q4 		USD 1.11 M Comprar
5,237
+24
+0.5% +USD 5.03 k 0.06% 51
2025
Q3 		USD 1.08 M Comprar
5,213
+22
+0.4% +USD 4.42 k 0.06% 50
2025
Q2 		USD 1.01 M Comprar
5,191
+17
+0.3% +USD 3.17 k 0.06% 50
2025
Q1 		USD 986 k Vender
5,174
-215
-4% -USD 41.6 k 0.07% 51
2024
Q4 		USD 1.03 M Comprar
5,389
+29
+0.5% +USD 5.75 k 0.07% 52
2024
Q3 		USD 1.06 M Vender
5,360
-51
-0.9% -USD 9.7 k 0.07% 51
2024
Q2 		USD 985 k Vender
5,411
-102
-2% -USD 18.6 k 0.07% 53
2024
Q1 		USD 1.03 M Mantener
5,513
– – 0.07% 52
2023
Q4 		USD 959 k Vender
5,513
-16
-0.3% -USD 2.57 k 0.07% 55
2023
Q3 		USD 851 k Vender
5,529
-1,281
-19% -USD 207 k 0.07% 52
2023
Q2 		USD 1.1 M Vender
6,810
-374
-5% -USD 57.5 k 0.08% 50
2023
Q1 		USD 1.09 M Comprar
7,184
+242
+3% +USD 36.6 k 0.09% 49
2022
Q4 		USD 1.01 M Vender
6,942
-256
-4% -USD 36.5 k 0.09% 51
2022
Q3 		USD 925 k Comprar
7,198
+18
+0.3% +USD 2.55 k 0.11% 47
2022
Q2 		USD 987 k Comprar
7,180
+17
+0.2% +USD 2.51 k 0.11% 47
2022
Q1 		USD 1.12 M Vender
7,163
-359
-5% -USD 55.2 k 0.11% 44
2021
Q4 		USD 1.18 M Comprar
7,522
+343
+5% +USD 52.2 k 0.11% 43
2021
Q3 		USD 1.04 M Vender
7,179
-5
-0.1% -USD 745 0.11% 41
2021
Q2 		USD 1.06 M Vender
7,184
-386
-5% -USD 56.9 k 0.11% 42
2021
Q1 		USD 1.07 M Vender
7,570
-147
-2% -USD 19.8 k 0.12% 39
2020
Q4 		USD 988 k Vender
7,717
-106
-1% -USD 12.8 k 0.12% 40
2020
Q3 		USD 880 k Vender
7,823
-37
-0.5% -USD 4.19 k 0.12% 43
2020
Q2 		USD 851 k Comprar
7,860
+76
+1% +USD 8.06 k 0.12% 44
2020
Q1 		USD 749 k Vender
7,784
-16
-0.2% -USD 1.9 k 0.12% 46
2019
Q4 		USD 1.01 M Vender
7,800
-300
-4% -USD 37.3 k 0.14% 43
2019
Q3 		USD 965 k Vender
8,100
-298
-4% -USD 35 k 0.13% 53
2019
Q2 		USD 979 k Vender
8,398
-232
-3% -USD 26.6 k 0.14% 52
2019
Q1 		USD 973 k Comprar
+8,630
Nuevas +USD 948 k 0.14% 50

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Evensky & Katz en IVE: resumen de T2 2026

Evensky & Katz redujo su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 7.9% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 92.3 k, y conservó 4,816 acciones valuadas en USD 1.09 M. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #52.

Evensky & Katz reportó por primera vez una posición en IVE en T1 2019 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.18 M en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 1,770 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T2 2026, Evensky & Katz tenía 4,816 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 1.09 M.
  • Evensky & Katz vendió 413 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 92.3 k.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 0.06% de la cartera de Evensky & Katz en T2 2026 y fue su posición número 52.
  • Evensky & Katz reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T1 2019 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces.
  • La posición de Evensky & Katz en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 1.18 M en T4 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 1,770 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Evensky & Katz correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.