de Essential Planning U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares DFAC Historial de posiciones en acciones

Cartera de Essential Planning Detalles de la acción DFAC Actividad de fondos de DFAC

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 12.4 M	Comprar	279,959 +42,610	+18%	+USD 1.82 M	3.51%	9
2026 Q1	USD 9.22 M	Comprar	237,349 +36,595	+18%	+USD 1.47 M	2.93%	9
2025 Q4	USD 7.95 M	Comprar	200,754 +46,395	+30%	+USD 1.81 M	2.53%	10
2025 Q3	USD 5.95 M	Comprar	154,359 +42,933	+39%	+USD 1.6 M	2.05%	11
2025 Q2	USD 3.99 M	Comprar	111,426 +23,154	+26%	+USD 772 k	1.49%	15
2025 Q1	USD 2.91 M	Vender	88,272 -3,852,398	-98%	-USD 134 M	1.17%	17
2024 Q4	USD 139 M	Comprar	3,940,670 +3,882,889	+6,720%	+USD 137 M	0.9%	18
2024 Q3	USD 1.98 M	Comprar	57,781 +13,544	+31%	+USD 447 k	0.81%	19
2024 Q2	USD 1.43 M	Comprar	44,237 +7,729	+21%	+USD 244 k	0.63%	21
2024 Q1	USD 1.07 M	Mantener	36,508	–	–	0.53%	23
2023 Q4	USD 1.07 M	Comprar	36,508 +18,164	+99%	+USD 492 k	0.54%	23
2023 Q3	USD 481 k	Comprar	18,344 +3,204	+21%	+USD 87.4 k	0.27%	34
2023 Q2	USD 411 k	Vender	15,140 -4,435	-23%	-USD 114 k	0.23%	32
2023 Q1	USD 376 k	Comprar	19,575 +2,763	+16%	+USD 70 k	0.23%	34
2022 Q4	USD 342 k	Mantener	16,812	–	–	0.26%	32
2022 Q3	USD 375 k	Comprar	+16,812	Nuevas	+USD 413 k	2.16%	10

Otros fondos que tienen DFAC en su cartera

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

Greenspring Advisors Towson, Maryland AUM de USD 1805 M 22.29% Rendimiento estimado a 1 año

Rockwood Wealth Management New Hope, Pennsylvania AUM de USD 1582 M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Essential Planning en DFAC: resumen de T2 2026

Essential Planning aumentó su participación en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares (DFAC) en 18% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 1.82 M y elevar la posición a 279,959 acciones con un valor de USD 12.4 M. La posición representa 3.51% de la cartera y ocupa el puesto #9.

Essential Planning reportó por primera vez una posición en DFAC en T3 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 139 M en T4 2024. Al cierre de T2 2026, 1,222 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAC.

Al cierre de T2 2026, Essential Planning tenía 279,959 acciones de U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 12.4 M.
Essential Planning compró 42,610 acciones de U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un monto estimado de USD 1.82 M.
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares representó 3.51% de la cartera de Essential Planning en T2 2026 y fue su posición número 9.
Essential Planning reportó por primera vez una posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en T3 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
La posición de Essential Planning en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 139 M en T4 2024.
Al cierre de T2 2026, 1,222 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Essential Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.