de Essential Partners iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Essential Partners Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 136 k	Comprar	596 +251	+73%	+USD 58.6 k	0.06%	338
2026 Q2	USD 78.3 k	Mantener	345	–	–	0.04%	488
2026 Q1	USD 72.8 k	Mantener	345	–	–	0.02%	495
2025 Q4	USD 73.2 k	Vender	345 -50	-13%	-USD 10.5 k	0.02%	518
2025 Q3	USD 81.6 k	Mantener	395	–	–	0.03%	481
2025 Q2	USD 77.2 k	Comprar	+395	Nuevas	+USD 73.6 k	0.03%	388

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

HFBOT

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de USD 465 M 18.18% Rendimiento estimado a 1 año

EWA

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de USD 676 M 20.47% Rendimiento estimado a 1 año

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año

West Wealth Group Irvine, California AUM de USD 645 M 17.37% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

CX Institutional Auburn, Indiana AUM de USD 3692 M 15.82% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

Prosperity Capital Advisors Westlake, Ohio AUM de USD 2030 M 15.9% Rendimiento estimado a 1 año

FLA

Financial Life Advisors San Antonio, Texas AUM de USD 352 M 8.42% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Essential Partners en IVE: resumen de T3 2026

Essential Partners aumentó su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 73% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 58.6 k y elevar la posición a 596 acciones con un valor de USD 136 k. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #338.

Essential Partners reportó por primera vez una posición en IVE en T2 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 327 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

Al cierre de T3 2026, Essential Partners tenía 596 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 136 k.
Essential Partners compró 251 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 58.6 k.
iShares S&P 500 Value ETF representó 0.06% de la cartera de Essential Partners en T3 2026 y fue su posición número 338.
Essential Partners reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T2 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 327 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.