de EP Wealth Advisors Primerica PRI Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción PRI Actividad de fondos de PRI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q1	–	Vender	-1,457	Cerradas	-USD 300 k	–	862
2023 Q4	USD 300 k	Vender	1,457 -1,697	-54%	-USD 347 k	﹤0.01%	618
2023 Q3	USD 612 k	Vender	3,154 -4,546,846	-100%	-USD 931 M	0.01%	422
2023 Q2	USD 637 k	Comprar	4,550,000 +4,548,182	+250,175%	+USD 835 M	0.01%	416
2023 Q1	USD 285 k	Vender	1,818 -4,685	-72%	-USD 768 k	﹤0.01%	498
2022 Q4	USD 922 k	Comprar	+6,503	Nuevas	+USD 906 k	0.02%	293
2022 Q3	–	Vender	-3,253	Cerradas	-USD 389 k	–	550
2022 Q2	USD 389 k	Mantener	3,253	–	–	0.01%	430
2022 Q1	USD 445 k	Vender	3,253 -75	-2%	-USD 10.6 k	0.01%	401
2021 Q4	USD 510 k	Mantener	3,328	–	–	0.01%	349
2021 Q3	USD 511 k	Vender	3,328 -9	-0.3%	-USD 1.34 k	0.01%	327
2021 Q2	USD 511 k	Comprar	3,337 +9	+0.3%	+USD 1.42 k	0.01%	334
2021 Q1	USD 492 k	Vender	3,328 -11	-0.3%	-USD 1.58 k	0.02%	320
2020 Q4	USD 447 k	Mantener	3,339	–	–	0.02%	284
2020 Q3	USD 378 k	Mantener	3,339	–	–	0.02%	263
2020 Q2	USD 389 k	Vender	3,339 -3	-0.1%	-USD 319	0.02%	275
2020 Q1	USD 296 k	Comprar	3,342 +78	+2%	+USD 8.92 k	0.01%	308
2019 Q4	USD 426 k	Mantener	3,264	–	–	0.02%	294
2019 Q3	USD 415 k	Mantener	3,264	–	–	0.02%	237
2019 Q2	USD 392 k	Comprar	+3,264	Nuevas	+USD 404 k	0.02%	210
2019 Q1	–	Vender	-3,250	Cerradas	-USD 318 k	–	264
2018 Q4	USD 318 k	Mantener	3,250	–	–	0.02%	203
2018 Q3	USD 392 k	Mantener	3,250	–	–	0.03%	193
2018 Q2	USD 324 k	Vender	3,250 -386	-11%	-USD 37.8 k	0.03%	146
2018 Q1	USD 351 k	Comprar	3,636 +1	+0%	+USD 100	0.03%	146
2017 Q4	USD 369 k	Comprar	3,635 +1	+0%	+USD 95	0.04%	125
2017 Q3	USD 296 k	Comprar	3,634 +384	+12%	+USD 30 k	0.03%	137
2017 Q2	USD 246 k	Mantener	3,250	–	–	0.03%	156
2017 Q1	USD 267 k	Comprar	+3,250	Nuevas	+USD 253 k	0.04%	128

Otros fondos que tienen PRI en su cartera

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año

Kayne Anderson Rudnick Investment Management Los Angeles, California AUM de USD 32.2 mil M 10.98% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

BWA

Brave Warrior Advisors New York AUM de USD 4588 M 9.32% Rendimiento estimado a 1 año

BAMCO Inc New York AUM de USD 66.6 mil M 7.35% Rendimiento estimado a 1 año

Burgundy Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 10.6 mil M 13.39% Rendimiento estimado a 1 año

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

Lyrical Asset Management New York AUM de USD 7884 M 36.58% Rendimiento estimado a 1 año

AGF Management Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 25.8 mil M 56.51% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EP Wealth Advisors en PRI: resumen de T1 2024

EP Wealth Advisors cerró por completo su posición en Primerica (PRI) en T1 2024, liquidando una posición de 1,457 acciones por un valor estimado de USD 300 k.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en PRI en T1 2017 y la mantuvo durante 26 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 922 k en T4 2022. Al cierre de T1 2024, 400 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PRI.

EP Wealth Advisors reportó que ya no tenía una posición en Primerica al cierre de T1 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
EP Wealth Advisors vendió 1,457 acciones de Primerica en T1 2024, por un valor estimado de USD 300 k.
EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Primerica en T1 2017 y la mantuvo durante 26 trimestres.
La posición de EP Wealth Advisors en Primerica alcanzó su máximo de USD 922 k en T4 2022.
Al cierre de T1 2024, 400 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Primerica en cartera.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T1 2024, presentado el 14 may 2024.