de EP Wealth Advisors Dimensional Inflation-Protected Securities ETF DFIP Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción DFIP Actividad de fondos de DFIP

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 177 k	Comprar	+4,294	Nuevas	+USD 180 k	﹤0.01%	1542
2026 Q1	–	Vender	-7,086	Cerradas	-USD 294 k	–	1517
2025 Q4	USD 294 k	Comprar	+7,086	Nuevas	+USD 298 k	﹤0.01%	1145
2025 Q2	USD 185 k	Vender	4,428 -264	-6%	-USD 11 k	﹤0.01%	1274
2025 Q1	USD 198 k	Comprar	4,692 +330	+8%	+USD 13.6 k	﹤0.01%	1140
2024 Q4	USD 177 k	Comprar	4,362 +30	+0.7%	+USD 1.24 k	﹤0.01%	1110
2024 Q3	USD 183 k	Comprar	4,332 +26	+0.6%	+USD 1.08 k	﹤0.01%	1067
2024 Q2	USD 176 k	Comprar	4,306 +47	+1%	+USD 1.92 k	﹤0.01%	775
2024 Q1	USD 176 k	Vender	4,259 -599	-12%	-USD 24.6 k	﹤0.01%	752
2023 Q4	USD 201 k	Vender	4,858 -310	-6%	-USD 12.4 k	﹤0.01%	716
2023 Q3	USD 206 k	Vender	5,168 -13,232	-72%	-USD 539 k	﹤0.01%	665
2023 Q2	USD 212 k	Mantener	18,400	–	–	﹤0.01%	645
2023 Q1	USD 443 k	Comprar	+18,400	Nuevas	+USD 770 k	0.01%	421

Otros fondos que tienen DFIP en su cartera

Matson Money Inc Mason, Ohio AUM de USD 3590 M 16.37% Rendimiento estimado a 1 año

Beacon Pointe Advisors Newport Beach, California AUM de USD 21.5 mil M 23.65% Rendimiento estimado a 1 año

Planning Center Inc Moline, Illinois AUM de USD 1060 M 12.82% Rendimiento estimado a 1 año

HIGP

Hill Investment Group Partners St. Louis, Missouri AUM de USD 980 M 22.33% Rendimiento estimado a 1 año

Pinney & Scofield Cambridge, Massachusetts AUM de USD 205 M 24.85% Rendimiento estimado a 1 año

Rather & Kittrell Knoxville, Tennessee AUM de USD 716 M 15.48% Rendimiento estimado a 1 año

LEFP

Leading Edge Financial Planning Knoxville, Tennessee AUM de USD 562 M 17.93% Rendimiento estimado a 1 año

FFO

Fortitude Family Office Scottsdale, Arizona AUM de USD 586 M 20.58% Rendimiento estimado a 1 año

Geometric Wealth Advisors Washington, District of Columbia AUM de USD 925 M 23.6% Rendimiento estimado a 1 año

Stratos Investment Management Beachwood, Ohio AUM de USD 2766 M 20.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EP Wealth Advisors en DFIP: resumen de T2 2026

EP Wealth Advisors abrió una nueva posición en Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) en T2 2026: 4,294 acciones por un valor de USD 177 k. La participación representa ﹤0.01% del portafolio y ocupa el puesto #1542 entre sus posiciones. Esto marca un regreso a la acción: EP Wealth Advisors había reportado anteriormente una posición en DFIP, tan recientemente como T4 2025.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en DFIP en T1 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 443 k en T1 2023. Al cierre de T2 2026, 169 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFIP.

Al cierre de T2 2026, EP Wealth Advisors tenía 4,294 acciones de Dimensional Inflation-Protected Securities ETF con un valor de USD 177 k.
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF fue una nueva posición de EP Wealth Advisors en T2 2026.
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF representó ﹤0.01% de la cartera de EP Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 1542.
EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Dimensional Inflation-Protected Securities ETF en T1 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de EP Wealth Advisors en Dimensional Inflation-Protected Securities ETF alcanzó su máximo de USD 443 k en T1 2023.
Al cierre de T2 2026, 169 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Dimensional Inflation-Protected Securities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.