EP Wealth Advisorss Dimensional Inflation-Protected Securities ETF DFIP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EP Wealth Advisors Aktiendetails zu DFIP Fondsaktivität für DFIP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	177.163 $	Kaufen	+4.294	Neu	+179.814 $	﹤0,01 %	1542
2026 Q1	–	Verkaufen	-7.086	Geschlossen	-294.466 $	–	1517
2025 Q4	294.466 $	Kaufen	+7.086	Neu	+298.158 $	﹤0,01 %	1145
2025 Q2	185.139 $	Verkaufen	4.428 -264	-6 %	-10.973 $	﹤0,01 %	1274
2025 Q1	197.573 $	Kaufen	4.692 +330	+8 %	+13.613 $	﹤0,01 %	1140
2024 Q4	176.634 $	Kaufen	4.362 +30	+0,7 %	+1.238 $	﹤0,01 %	1110
2024 Q3	183.137 $	Kaufen	4.332 +26	+0,6 %	+1.083 $	﹤0,01 %	1067
2024 Q2	175.839 $	Kaufen	4.306 +47	+1 %	+1.918 $	﹤0,01 %	775
2024 Q1	175.665 $	Verkaufen	4.259 -599	-12 %	-24.577 $	﹤0,01 %	752
2023 Q4	200.544 $	Verkaufen	4.858 -310	-6 %	-12.443 $	﹤0,01 %	716
2023 Q3	205.533 $	Verkaufen	5.168 -13.232	-72 %	-539.433 $	﹤0,01 %	665
2023 Q2	212.034 $	Halten	18.400	–	–	﹤0,01 %	645
2023 Q1	442.806 $	Kaufen	+18.400	Neu	+770.196 $	0,01 %	421

Weitere Fonds mit DFIP im Portfolio

Matson Money Inc Mason, Ohio 3,59 Mrd. $ AUM 16,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beacon Pointe Advisors Newport Beach, California 21,5 Mrd. $ AUM 23,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Planning Center Inc Moline, Illinois 1,06 Mrd. $ AUM 12,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HIGP

Hill Investment Group Partners St. Louis, Missouri 980 Mio. $ AUM 22,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pinney & Scofield Cambridge, Massachusetts 205 Mio. $ AUM 24,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rather & Kittrell Knoxville, Tennessee 716 Mio. $ AUM 15,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LEFP

Leading Edge Financial Planning Knoxville, Tennessee 562 Mio. $ AUM 17,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FFO

Fortitude Family Office Scottsdale, Arizona 586 Mio. $ AUM 20,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geometric Wealth Advisors Washington, District of Columbia 925 Mio. $ AUM 23,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stratos Investment Management Beachwood, Ohio 2,77 Mrd. $ AUM 20,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFIP-Position von EP Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EP Wealth Advisors hat in Q2 2026 eine neue Position in Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) eröffnet: 4.294 Aktien im Wert von 177.163 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #1542. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: EP Wealth Advisors meldete noch in Q4 2025 eine Position in DFIP.

EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in DFIP und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2023 mit 442.806 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 169 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFIP.

Zum Stand von Q2 2026 hielt EP Wealth Advisors 4.294 Aktien von Dimensional Inflation-Protected Securities ETF im Wert von 177.163 $.
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF war im Q2 2026 eine neue Position von EP Wealth Advisors.
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von EP Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 1542.
EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in Dimensional Inflation-Protected Securities ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von EP Wealth Advisors in Dimensional Inflation-Protected Securities ETF erreichte im Q1 2023 mit 442.806 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 169 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional Inflation-Protected Securities ETF.

Auf Grundlage der von EP Wealth Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .