de Elser Financial Planning Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Elser Financial Planning Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 2.77 M	Vender	9,747 -102	-1%	-USD 30.4 k	0.12%	37
2026 Q2	USD 2.99 M	Comprar	9,849 +1,823	+23%	+USD 522 k	0.13%	31
2026 Q1	USD 2.1 M	Vender	8,026 -655	-8%	-USD 177 k	0.1%	38
2025 Q4	USD 2.24 M	Vender	8,681 -1,521	-15%	-USD 390 k	1.62%	13
2025 Q3	USD 2.62 M	Vender	10,202 -1,996	-16%	-USD 495 k	3.15%	10
2025 Q2	USD 2.89 M	Comprar	12,198 +7,195	+144%	+USD 1.61 M	3.61%	8
2025 Q1	USD 1.11 M	Mantener	5,003	–	–	1.54%	15
2024 Q4	USD 1.2 M	Mantener	5,003	–	–	0.07%	33
2024 Q3	USD 1.19 M	Mantener	5,003	–	–	1.72%	12
2024 Q2	USD 1.09 M	Comprar	+5,003	Nuevas	+USD 1.1 M	0.18%	32

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año

SignatureFD Atlanta, Georgia AUM de USD 7761 M 16.09% Rendimiento estimado a 1 año

Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington AUM de USD 5802 M 25.34% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Pinnacle Associates New York AUM de USD 8924 M 43.91% Rendimiento estimado a 1 año

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de USD 1266 M 11.08% Rendimiento estimado a 1 año

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de USD 3200 M 21.13% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Clark Asset Management Stratham, New Hampshire AUM de USD 1363 M 11.02% Rendimiento estimado a 1 año

Ballast Inc Lexington, Kentucky AUM de USD 536 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Elser Financial Planning en VB: resumen de T3 2026

Elser Financial Planning redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 1% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 30.4 k, y conservó 9,747 acciones valuadas en USD 2.77 M. La posición representa 0.12% de la cartera y ocupa el puesto #37.

Elser Financial Planning reportó por primera vez una posición en VB en T2 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.99 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 869 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T3 2026, Elser Financial Planning tenía 9,747 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 2.77 M.
Elser Financial Planning vendió 102 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 30.4 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.12% de la cartera de Elser Financial Planning en T3 2026 y fue su posición número 37.
Elser Financial Planning reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
La posición de Elser Financial Planning en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 2.99 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 869 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Elser Financial Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.