Elser Financial Plannings Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Elser Financial Planning Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,77 Mio. $	Verkaufen	9.747 -102	-1 %	-30.373 $	0,12 %	37
2026 Q2	2,99 Mio. $	Kaufen	9.849 +1.823	+23 %	+522.446 $	0,13 %	31
2026 Q1	2,1 Mio. $	Verkaufen	8.026 -655	-8 %	-177.256 $	0,1 %	38
2025 Q4	2,24 Mio. $	Verkaufen	8.681 -1.521	-15 %	-389.662 $	1,62 %	13
2025 Q3	2,62 Mio. $	Verkaufen	10.202 -1.996	-16 %	-495.019 $	3,15 %	10
2025 Q2	2,89 Mio. $	Kaufen	12.198 +7.195	+144 %	+1,61 Mio. $	3,61 %	8
2025 Q1	1,11 Mio. $	Halten	5.003	–	–	1,54 %	15
2024 Q4	1,2 Mio. $	Halten	5.003	–	–	0,07 %	33
2024 Q3	1,19 Mio. $	Halten	5.003	–	–	1,72 %	12
2024 Q2	1,09 Mio. $	Kaufen	+5.003	Neu	+1,1 Mio. $	0,18 %	32

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pinnacle Associates New York 8,92 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clark Asset Management Stratham, New Hampshire 1,36 Mrd. $ AUM 11,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ballast Inc Lexington, Kentucky 536 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Elser Financial Planning: Q3 2026 im Rückblick

Elser Financial Planning verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 1 %, verkaufte schätzungsweise 30.373 $ und hielt danach 9.747 Aktien im Wert von 2,77 Mio. $. Die Position macht 0,12 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #37.

Elser Financial Planning meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 2,99 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 717 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Elser Financial Planning 9.747 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 2,77 Mio. $.
Elser Financial Planning verkaufte 102 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 30.373 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 0,12 % des Portfolios von Elser Financial Planning aus und war dessen Position auf Rang 37.
Elser Financial Planning meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Elser Financial Planning in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 2,99 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 717 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Elser Financial Planning für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .