Elevatus Welath Management
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de Elevatus Welath Management Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Elevatus Welath Management Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.92 M Comprar
6,736
+2,821
+72% +USD 840 k 0.46% 39
2026
Q2 		USD 1.19 M Comprar
3,915
+793
+25% +USD 227 k 0.29% 72
2026
Q1 		USD 818 k Vender
3,122
-717
-19% -USD 194 k 0.43% 52
2025
Q4 		USD 990 k Comprar
3,839
+639
+20% +USD 164 k 0.27% 69
2025
Q3 		USD 814 k Comprar
3,200
+245
+8% +USD 60.8 k 0.23% 59
2025
Q2 		USD 700 k Comprar
2,955
+1,705
+136% +USD 380 k 0.23% 53
2025
Q1 		USD 277 k Vender
1,250
-3,212
-72% -USD 767 k 0.16% 77
2024
Q4 		USD 1.07 M Vender
4,462
-367
-8% -USD 90.3 k 0.37% 36
2024
Q3 		USD 1.15 M Comprar
4,829
+3,484
+259% +USD 792 k 0.37% 36
2024
Q2 		USD 293 k Vender
1,345
-1,425
-51% -USD 313 k 0.11% 81
2024
Q1 		USD 633 k Comprar
2,770
+1,175
+74% +USD 253 k 0.25% 48
2023
Q4 		USD 340 k Comprar
+1,595
Nuevas +USD 307 k 0.15% 64

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año
SignatureFD
SignatureFD Atlanta, Georgia AUM de USD 7761 M 16.09% Rendimiento estimado a 1 año
Badgley Phelps Wealth Managers
Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington AUM de USD 5802 M 25.34% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Pinnacle Associates
Pinnacle Associates New York AUM de USD 8924 M 43.91% Rendimiento estimado a 1 año
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de USD 1266 M 11.08% Rendimiento estimado a 1 año
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de USD 3200 M 21.13% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Clark Asset Management
Clark Asset Management Stratham, New Hampshire AUM de USD 1363 M 11.02% Rendimiento estimado a 1 año
Ballast Inc
Ballast Inc Lexington, Kentucky AUM de USD 536 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Elevatus Welath Management en VB: resumen de T3 2026

Elevatus Welath Management aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 72% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 840 k y elevar la posición a 6,736 acciones con un valor de USD 1.92 M. La posición representa 0.46% de la cartera y ocupa el puesto #39.

Elevatus Welath Management reportó por primera vez una posición en VB en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 865 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T3 2026, Elevatus Welath Management tenía 6,736 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 1.92 M.
  • Elevatus Welath Management compró 2,821 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 840 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.46% de la cartera de Elevatus Welath Management en T3 2026 y fue su posición número 39.
  • Elevatus Welath Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 865 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Elevatus Welath Management correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.